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Salesforce ケースチームの代替
Salesforce のケースチームを使うと、ケースに複数のユーザーをグループとして追加できますが、ケースオブジェクトでしか機能せず、事前定義されたチームロールに依存し、アクセスを自動的に失効させることができません。Flexible Team Share は、同じチームベースの共有をあらゆる標準オブジェクトやカスタムオブジェクトにもたらし、基盤となる共有を自動的に作成し、有効期限が切れると自動的に解除される一時アクセスをサポートする無料アプリです。
最終更新 2026年6月21日
ケースチームは、特定のケースに複数のユーザーへアクセスを付与するための Salesforce 標準の方法で、それぞれにエージェントやエスカレーションマネージャーといったチームロールが割り当てられます。サポートやエスカレーションには便利ですが、ケースオブジェクトに固定的に結び付けられており、事前に構成されたロールが必要で、期限付きアクセスという概念がありません。商談、リード、契約、あるいはカスタムオブジェクトで同じコラボレーションが必要になった瞬間、または自動的に終了するアクセスが必要になった瞬間に、共有ルール、手動共有、または Apex に頼らざるを得なくなります。以下の表は、ケースチーム形式のレコードアクセスの選択肢を比較したものです。
| 機能 | Flexible Team Share | 標準のケースチーム | 標準の共有ルール | 手動共有 |
|---|---|---|---|---|
| ケースのチームメンバー | ✓ | ✓ | —（チームの概念なし） | —（チームの概念なし） |
| 他のオブジェクトやカスタムオブジェクトでの同じチーム体験 | ✓ | —（ケースのみ） | —（チームの概念なし） | —（チームの概念なし） |
| レコード上のなじみのあるチーム UI | ✓ | ✓ | — | — |
| メンバーの追加／削除でアクセスが自動的に更新される | ✓ | ✓ | ✓ | —（完全に手動） |
| メンバーごとのアクセスレベル（参照／編集） | ✓ | ✓（ロールごと） | —（ルールごと） | ✓ |
| チームロールを事前定義せずに機能する | ✓ | —（ロールが必要） | 該当なし | ✓ |
| 自動的に失効する一時メンバーシップ | ✓ | — | — | — |
| クリック操作によるセットアップ、Apex 不要 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 価格 | 無料、無制限 | 標準機能に含まれる | 標準機能に含まれる | 標準機能に含まれる |
Salesforce のケースチームでできること・できないこと
ケースチームは、専用の CaseTeamMember オブジェクトと、各メンバーのアクセス（参照または参照／編集）と可視性を制御する一連の事前定義された CaseTeamRole レコードによって支えられています。このモデルはケースオブジェクト内ではうまく機能します。人を追加し、ロールを選択すると、Salesforce が対応する共有を付与します。しかしこれはケースに固有のものです。商談には商談チーム以外に同等のものはなく、リード、注文、契約にもなく、いかなるカスタムオブジェクトにもありません。ケースチームには自動的な有効期限もありません。一度チームに加わると、誰か（または自作の Apex ジョブ）が削除するまでそのまま残り続けます。
ケースチームでは物足りなくなったとき
通常、3 つのニーズが管理者を標準のケースチームの先へと押し進めます。1 つ目は他のオブジェクトです。サポートやデリバリーがケースだけで完結することはまれで、プロジェクト、資産、契約には同じグループの人々が必要になることがよくあります。2 つ目は一時アクセスです。請負業者、監査担当者、エスカレーションスペシャリストは、誰かが片付けを思い出したときではなく、作業が終わったときに自動的にアクセスを失うべきです。3 つ目はセットアップの手間です。ケースチームのロールは事前に構成する必要があり、数人と 1 つのレコードを共有したいだけのときには摩擦になります。共有ルールはこの用途には範囲が広すぎ、手動共有にはチームの概念も有効期限もありません。
Flexible Team Share がケースチームを置き換え、拡張する方法
Flexible Team Share は、共有をサポートするあらゆるオブジェクトにチームメンバー体験をもたらします。ケースはもちろん、リード、商談、注文、契約、そしてすべてのカスタムオブジェクトが対象です。管理者はクリック操作のウィザードでオブジェクトごとにチームサポートを有効にし、レコードページに Object Team Member コンポーネントを配置します。ユーザーがメンバーを追加すると、FTS が正しい共有を自動的に作成し、メンバーを削除すると共有が取り消されます。維持すべき事前定義のロールも、書くべき Apex もなく、自動的に失効する一時アクセスを付与できます。AppExchange で 100% 無料、オブジェクト、チーム、メンバー数に制限はありません。標準のケースチームは適した場所でそのまま使い、それ以外のすべての場所で Flexible Team Share を使うことができます。
よくある質問
Salesforce のケースチームとは何ですか？
ケースチームとは、特定のケースに追加されたユーザーのグループ（サポートエージェント、マネージャー、スペシャリストなど）で、それぞれにアクセスを定義するチームロールが割り当てられます。ケースチームはケースオブジェクトにのみ存在し、事前定義されたチームロールを通じて構成されます。
ケースチームをカスタムオブジェクトで使えますか？
いいえ。標準のケースチームはケースオブジェクトでしか機能しません。Flexible Team Share は同じチームベースの共有をあらゆる標準オブジェクトやカスタムオブジェクトで再現するため、プロジェクト、資産、または任意のカスタムレコードにメンバーを追加でき、アプリが基盤となる共有を自動的に処理します。
チームロールを事前定義する必要がありますか？
標準のケースチームでは、メンバーを追加する前にケースチームロールを設定する必要があります。Flexible Team Share では、メンバーを追加してそのアクセスレベル（参照または編集）をレコード上で直接選択できます。ロールの構成は不要です。
ケースチームのアクセスを一時的にできますか？
標準のケースチームには組み込みの有効期限がありません。Flexible Team Share では、メンバーを追加するときに終了日を設定でき、その日が過ぎるとアクセスが自動的に取り消されます。エスカレーション、請負業者、監査担当者に最適です。
本当に無料ですか？
はい。Flexible Team Share は Salesforce AppExchange で 100% 無料で、オブジェクト、チーム、メンバー数は無制限です。プレミアムプラン、期間限定トライアル、隠れた料金はありません。
ケースチーム形式の共有をあらゆるオブジェクトにもたらしましょう。Flexible Team Share を無料でインストール。
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