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Salesforce 取引先チームの制限事項
Salesforce の取引先チームを使うと、ロールとアクセスレベルを持つメンバーを取引先に追加できますが、対象は取引先オブジェクトに限られ、自動的に失効することはなく、カスタムオブジェクトに相当する機能もありません。Flexible Team Share は、使い慣れたチームの操作性を維持しながらこれらの制限を取り除く無料アプリです。あらゆる標準オブジェクトおよびカスタムオブジェクトで、一時的なアクセスに対応し、コードは不要です。
最終更新 2026年6月18日
取引先チームは確かに便利な機能です。同僚を取引先に追加し、それぞれにチームのロールとアクセスレベルを割り当て、必要に応じて担当者に追従するデフォルトのチームを定義できます。しかし、取引先ではうまく機能するチームも、同じ仕組みを別の場所で必要としたり、自動的に終了するアクセスが必要になったりした瞬間に壁にぶつかります。下記の表では、ネイティブの取引先チームの主な制限事項を Flexible Team Share と並べて示しています。
| 機能 | Flexible Team Share | ネイティブの取引先チーム | ネイティブの共有ルール |
|---|---|---|---|
| 取引先オブジェクトを超えて動作 | ✓ | —（取引先のみ） | ✓ |
| カスタムオブジェクトでのチームメンバー | ✓ | —（非対応） | —（チームの概念なし） |
| 自動的に失効する一時的なメンバーシップ | ✓ | — | — |
| メンバーの追加・削除で共有が自動的に更新される | ✓ | ✓ | ✓ |
| メンバーごとのアクセスレベル（参照／編集） | ✓ | ✓ | —（ルールごと） |
| 所有者が変わってもチームを同期し続ける | ✓ | —（新規レコードのデフォルトチームのみ） | —（ルールの再計算） |
| どのオブジェクトにチームを付与するかを管理者が設定 | ✓ | —（取引先に固定） | ✓ |
| すべてのオブジェクトで一貫した単一のチームモデル | ✓ | —（取引先固有） | — |
| 料金 | 無料・無制限 | 標準機能に含まれる | 標準機能に含まれる |
取引先チームにできること、できないこと
取引先チームとは、一つの取引先で協働するユーザーのグループです。各メンバーはその取引先に対してチームのロールとアクセスレベル（参照または編集）を付与され、ユーザーは自分の取引先に自動的に追加されるデフォルトの取引先チームを設定できます。これが機能のすべてであり、しかも取引先オブジェクト上にしか存在しません。商談（独自の別のチームを持ちます）、ケース、あるいは任意のカスタムオブジェクトに対する取引先チームは存在せず、このモデルは管理者が拡張できるものではなく固定的に組み込まれています。
規模が大きくなると効いてくる制限
三つの欠点はすぐに表面化します。第一に、単一オブジェクトのみであること。取引先チームはカスタムオブジェクトやほとんどの標準オブジェクトには存在しないため、データモデルの残りの部分にはチーム機能がありません。第二に、失効しないこと。メンバーは誰かが手作業で削除するまでチームに残り続けるため、業務委託先や一時的な協力者の後に古いアクセスが残ります。第三に、一貫性のなさです。取引先チーム、商談チーム、ケースチームは三つの異なる UI を持つ三つの別々のモデルであり、管理者やユーザーは同じ考え方を三度学ばなければならず、それでもカスタムオブジェクト向けには何もありません。
Flexible Team Share が制限を取り除く仕組み
Flexible Team Share は、共有に対応するあらゆるオブジェクトに単一のチームモデルを適用します。管理者はクリック操作のウィザードを通じてオブジェクトごとにチーム機能を有効化し、レコードページに Object Team Member コンポーネントを追加します。これにより、カスタムの Project が取引先と同じチームの操作性を得られます。メンバーを追加すると共有が自動的に作成され、削除すると取り消されます。自動的に失効する一時的なアクセスを付与でき、Flow や Apex を通じて所有者が変わってもチームを同期し続けられます。AppExchange 上で 100% 無料であり、オブジェクト、チーム、メンバーの数に制限はありません。
よくある質問
Salesforce の取引先チームの主な制限事項は何ですか？
取引先チームは取引先オブジェクトでしか機能せず、アクセスを失効させる組み込みの仕組みがなく、カスタムオブジェクトに追加することもできません。また商談チームやケースチームとは別のモデルであるため、組織全体で一貫した単一のチーム体験は得られません。
取引先チームを他のオブジェクトで使えますか？
ネイティブではできません。この機能は取引先に固定されています。Flexible Team Share は、同じチームベースの共有をあらゆる標準オブジェクトおよびカスタムオブジェクトで再現するため、商談、ケース、独自のカスタムオブジェクトのすべてにチームメンバーを設定できます。
取引先チームのアクセスは自動的に失効させられますか？
ネイティブの取引先チームには失効機能がなく、メンバーは手作業で削除するまで残り続けます。Flexible Team Share では終了日を指定してメンバーを追加でき、その日が過ぎると自動的にアクセスが取り消されます。
Flexible Team Share は取引先チームの代替になりますか？
補完であり拡張です。ネイティブの取引先チームが有効な場所ではそのまま使い続け、Flexible Team Share で同じモデルを他のすべてのオブジェクトへ広げ、一時的なアクセスと一貫した単一の管理体験を実現できます。
本当に無料ですか？
はい。Flexible Team Share は Salesforce AppExchange 上で 100% 無料であり、オブジェクト、チーム、メンバーは無制限です。プレミアムプランも、期間限定のトライアルも、隠れた料金もありません。
取引先チームの優れた点はそのままに、その制限は手放しましょう。Flexible Team Share を無料でインストールできます。
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