カスタムオブジェクトでの Salesforce の取引先チーム

ネイティブの Team Members が 3 つのオブジェクトで止まる理由

取引先チーム、商談チーム、ケースチームは、それぞれが独自のオブジェクト固有のデータモデル、すなわち裏側で動作する専用の AccountTeamMember、OpportunityTeamMember、CaseTeamMember オブジェクトを備えています。Salesforce はこのパターンを他のオブジェクトへ一般化することはなかったため、リード・注文・契約や、あらゆるカスタムオブジェクトには Team Members 機能が存在しません。プロジェクト・ローン・資産・案件といったカスタムオブジェクトでビジネスを運用している場合、人を追加できるネイティブのチームはそもそも存在しないのです。

チームが提供し、共有ルールが提供しないもの

共有ルールでオブジェクトレベルのアクセスを近似することはできますが、ルールは広範囲かつ条件ベースです。「Region = EMEA の全レコードを共有する」といった具合です。「この 5 人がこのレコードを、これらのアクセスレベルで担当する」という表現はできません。手動共有はレコード単位の制御を可能にしますが、完全に手作業で、チームという概念がなく、自動的な失効もありません。チームはその中間に位置します。レコード単位・メンバー単位で、それぞれにアクセスレベルを持ちます。そしてそれこそが、ネイティブのチームを持たないオブジェクトにおける空白なのです。

Flexible Team Share があらゆるオブジェクトにチームを追加する仕組み

Flexible Team Share は、ネイティブの Team Members の操作性を、共有に対応するあらゆるオブジェクト、すなわちリード・注文・契約といった標準オブジェクトと、すべてのカスタムオブジェクトへと拡張します。管理者はクリック操作のウィザードを通じてオブジェクトごとにチーム機能を有効化し、Object Team Member コンポーネントをレコードページに配置します。ユーザーがメンバーを追加すると、FTS が正しい共有を自動的に作成し、メンバーを削除すると共有を取り消します。自動的に失効する一時的なアクセスを付与でき、保守すべき共有ルールも、記述すべき Apex もありません。AppExchange 上で 100% 無料であり、オブジェクト、チーム、メンバーの数に制限はありません。

Custom Object Teams のようなアプリはこのニーズの一部をカバーしますが、通常は非公開のカスタムオブジェクトのみに焦点を当てています。Flexible Team Share は標準オブジェクトもカスタムオブジェクトも同様にカバーし、自動失効を加え、どれだけ規模が大きくなっても無料のままです。