比較
所有者を変更せずに Salesforce のレコードを共有する
同僚にアクセスを与えるためにレコードの所有者を変更するのはよくある近道です。しかし所有者は予測・レポート・ロールアップ集計を左右し、レコードに設定できる所有者は同時に 1 人だけです。Flexible Team Share は、チームメンバーを追加することで人ごとにアクセスを付与する無料アプリです。所有者は本来あるべき人のまま、必要な人が必要なアクセスを得られます。
最終更新 2026年6月18日
自分が所有していないレコードで作業する必要があるとき、所有者の再割り当ては手っ取り早い解決策に見えます。しかし Salesforce における所有権は単なるアクセスのフラグではなく、予測、レポート、ロールアップ、割り当てルールに影響し、レコードを所有できるユーザー（またはキュー）は同時に 1 つだけです。共有のために所有者を変更すると、それらすべてが歪んでしまいます。下記の表は、所有者をそのままにしてアクセスを付与する方法を比較したものです。
| 機能 | Flexible Team Share | 所有者を再割り当て | ネイティブの共有ルール | 手動共有 |
|---|---|---|---|---|
| 所有者を変更せずにアクセスを付与 | ✓ | —（所有者が変わる） | ✓ | ✓ |
| 予測・レポート・ロールアップの正確さを維持 | ✓ | —（所有権が左右する） | ✓ | ✓ |
| 1 つのレコードに複数人へアクセスを付与 | ✓ | —（所有者は 1 人のみ） | ✓ | ✓ |
| レコード単位・人単位の細かな制御 | ✓ | —（全か無か） | —（広範囲、条件／所有者ベース） | ✓ |
| 人の追加・削除でアクセスが自動的に更新される | ✓ | —（手動での再割り当て） | ✓ | —（完全に手作業） |
| 自動的に失効する一時的なアクセス | ✓ | — | — | — |
| 所有者が実際に変わってもチームを同期し続ける | ✓ | — | —（ルールの再計算） | — |
| あらゆる標準オブジェクト・カスタムオブジェクトで動作 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 料金 | 無料・無制限 | 標準機能に含まれる | 標準機能に含まれる | 標準機能に含まれる |
所有者の変更が誤った解決策である理由
レコードの所有者は、Salesforce がビジネスをレポートする仕組みに深く組み込まれています。予測カテゴリは所有者ごとに集計され、「自分のチームの」レポートフィルターは所有権を基準とし、テリトリーや割り当てのルールは所有者が担当者であることを前提とします。ロールアップ集計やダッシュボードもそれに従います。もう 1 人が編集できるようにするためだけにレコードを再割り当てすると、予測のクレジット先や、パイプラインに表示される担当者がひそかに変わってしまいます。さらに Salesforce はレコードごとに所有者を 1 人だけ許可しているため、所有権が共同作業者のグループを表すことは決してできません。
ネイティブの方法と、その限界
共有ルールは所有権に触れずにアクセスを付与しますが、広範囲かつ条件ベースであり、「このレコードのこの 3 人」を指定するものではありません。手動共有はレコード単位で所有者を維持しますが、完全に手作業であり、チームという概念がなく、所有者が変わると手動共有が外れてしまうこともあります。どちらも、特定のレコードで誰が共同作業するのかを、繰り返し使える人単位の方法で指定する手段にはなりません。
Flexible Team Share が所有権に触れずに共有する仕組み
Flexible Team Share では、アクセスが必要な人をそれぞれのアクセスレベルとともにチームメンバーとしてレコードに追加できます。その間、所有者は変わりません。アプリは共有を自動的に作成し、メンバーを削除すると共有を取り消します。自動的に失効する一時的なアクセスを付与でき、所有権が正当に変更された場合には、FTS が Flow や Apex トリガーを通じてチームを同期し続けます。あらゆる標準オブジェクトおよびカスタムオブジェクトで動作し、AppExchange 上で 100% 無料です。
よくある質問
所有者を変更せずに Salesforce のレコードへアクセスを付与できますか？
はい。Flexible Team Share は、それぞれのアクセスレベルを持つチームメンバーをレコードに追加することでアクセスを付与し、所有者はそのまま変わりません。アプリは基盤となる共有を自動的に作成し、メンバーを削除すると共有を取り消します。
所有者を変更するとなぜ問題になるのですか？
所有権は予測、レポート、ロールアップ集計、割り当てルールを左右し、レコードに設定できる所有者は 1 人だけです。共有のためにレコードを再割り当てすると、レポートやパイプラインが歪み、それでもなお複数の共同作業者を表すことはできません。
所有権が実際に変わってもチームを維持しますか？
はい。レコードの所有者が正当に変更された場合、Flexible Team Share は Salesforce Flow や Apex トリガーを使ってチームの所有者ロールを同期し続けるため、手作業による修正なしでアクセスが正しく保たれます。
カスタムオブジェクトでも動作しますか？
はい。Flexible Team Share は、共有に対応するあらゆる標準オブジェクトおよびカスタムオブジェクトで動作します。管理者はクリック操作のウィザードを通じて、オブジェクトごとにチーム機能を有効化します。コードは不要です。
本当に無料ですか？
はい。Flexible Team Share は Salesforce AppExchange 上で 100% 無料であり、オブジェクト、チーム、メンバーは無制限です。プレミアムプランも、期間限定のトライアルも、隠れた料金もありません。
所有権を乱すことなく、適切な人に適切なアクセスを。Flexible Team Share を無料でインストールできます。
AppExchange で入手する