Salesforce 商談チームの代替手段

商談チームができること、そしてその限界

商談チームは、案件に協力して取り組むユーザーのグループです。各メンバーにはその商談におけるチームロールとアクセスレベルが付与され、担当者は新規の商談へ自動的に追加される既定のチームを定義できます。これは Salesforce におけるチームセリングの根幹です。しかし、これは商談オブジェクトにしか存在しません。プロセスがリード、注文、契約、あるいはカスタムオブジェクトにまたがった瞬間、商談チームのモデルは単純に利用できなくなります。

オブジェクト固有のチームに潜むコスト

商談チームとケースチームは、2 つの異なるデータモデルと 2 つの異なる UI で同じ問題を二度解決しており、それ以外のすべてのオブジェクトは対象外のままです。カスタムオブジェクト向けの組み込みチームはなく、協力者が一定期間だけアクセスを持つべき場合の自動失効もなく、管理者がチームの動作を一元的に管理できる場所もありません。結果として、チームは組織全体で一貫性なくモデル化されるか、そもそも求めていたレコード単位・メンバー単位の制御を失う共有ルールに置き換えられてしまいます。

Flexible Team Share がチームセリングを統一する方法

Flexible Team Share は、共有に対応するあらゆるオブジェクトに1 つのチームモデルを適用します。管理者はクリック操作のウィザードを通じてオブジェクトごとにチーム機能を有効化し、Object Team Member コンポーネントをレコードページに追加します。これにより、商談、ケース、そしてカスタムのプロジェクトのいずれもが、同じ使い慣れたチーム体験を得られます。メンバーを追加すると適切な共有が自動的に作成され、削除すると取り消されます。自動的に失効する一時的なアクセスを付与でき、Flow や Apex トリガーを通じて所有権の変更時にもチームを同期させ続けられます。AppExchange 上で 100% 無料であり、オブジェクト、チーム、メンバーの数に制限はありません。

ネイティブの商談チームとケースチームは、すでに適している場面ではそのまま使い続け、それらでは不十分なあらゆる場面で Flexible Team Share を活用できます。