Porównanie
Alternatywa dla zespołów Opportunity w Salesforce
Opportunity Teams w Salesforce pozwalają dodać do szansy sprzedaży członków z przypisanymi rolami na potrzeby sprzedaży zespołowej — ale działają wyłącznie na obiekcie Opportunity, podobnie jak Case Teams działają tylko na obiekcie Case. Flexible Team Share to bezpłatna aplikacja, która daje to samo doświadczenie zespołu opartego na rolach na dowolnym obiekcie standardowym lub niestandardowym, automatycznie tworzy odpowiednie udostępnienie i dodaje dostęp tymczasowy, który wygasa samoczynnie.
Ostatnia aktualizacja 18 czerwca 2026
Opportunity Teams świetnie sprawdzają się w sprzedaży zespołowej: dodajesz współpracowników do transakcji, nadajesz każdemu rolę i poziom dostępu, a domyślny zespół szansy sprzedaży może automatycznie podążać za handlowcem. Case Teams wnoszą podobną ideę do obsługi zgłoszeń. Problem w tym, że każdy z tych mechanizmów jest przypisany na sztywno do jednego obiektu — nie ma odpowiednika zespołu szansy sprzedaży dla obiektów Lead, Order, Contract ani dla Twoich obiektów niestandardowych, a oba modele nie współdzielą jednego interfejsu. Poniższa tabela porównuje natywne zespoły przypisane do konkretnych obiektów z Flexible Team Share, które stosuje jeden spójny model zespołu wszędzie.
| Funkcja | Flexible Team Share | Natywne Opportunity Teams | Natywne Case Teams | Ręczne udostępnianie |
|---|---|---|---|---|
| Członkowie zespołu na obiektach Opportunity | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Członkowie zespołu na obiektach Case | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Członkowie zespołu na obiektach Lead, Order, Contract i obiektach niestandardowych | ✓ | — | — | ✓ |
| Przypisanie każdemu członkowi poziomu dostępu (Odczyt / Edycja) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dodanie/usunięcie członka automatycznie aktualizuje udostępnienie | ✓ | ✓ | ✓ | — (w pełni ręczne) |
| Tymczasowe członkostwo wygasające automatycznie | ✓ | — | — | — |
| Utrzymanie zespołu w synchronizacji przy zmianie właściciela | ✓ | — (domyślny zespół tylko na nowych rekordach) | — | — |
| Jeden spójny interfejs zespołu na każdym obiekcie | ✓ | — (tylko Opportunity) | — (tylko Case) | — |
| Cena | Bezpłatnie, bez limitu | Wbudowane (natywne) | Wbudowane (natywne) | Wbudowane (natywne) |
Co robią Opportunity Teams — i gdzie się zatrzymują
Opportunity Team to grupa użytkowników współpracujących nad transakcją. Każdy członek otrzymuje rolę w zespole oraz poziom dostępu do danej szansy sprzedaży, a handlowcy mogą zdefiniować domyślny zespół dodawany automatycznie do nowych szans sprzedaży. To fundament sprzedaży zespołowej w Salesforce. Ale istnieje on wyłącznie na obiekcie Opportunity. W momencie, gdy Twój proces obejmuje obiekt Lead, Order, Contract lub obiekt niestandardowy, model zespołu szansy sprzedaży po prostu nie jest dostępny.
Ukryty koszt zespołów przypisanych do konkretnych obiektów
Opportunity Teams i Case Teams rozwiązują ten sam problem dwukrotnie, używając dwóch różnych modeli danych i dwóch różnych interfejsów — a wszystkie pozostałe obiekty pozostawiają bez obsługi. Nie ma wbudowanego zespołu dla obiektów niestandardowych, nie ma automatycznego wygasania, gdy współpracownik powinien mieć dostęp tylko na czas jednego sprintu, ani jednego miejsca, w którym administrator zarządzałby zachowaniem zespołów. Zespoły zostają więc odwzorowane niespójnie w całej organizacji lub zastąpione regułami współdzielenia, które tracą kontrolę na poziomie rekordu i poszczególnego członka, o którą pierwotnie chodziło.
Jak Flexible Team Share ujednolica sprzedaż zespołową
Flexible Team Share stosuje jeden model zespołu na dowolnym obiekcie obsługującym udostępnianie. Administratorzy włączają obsługę zespołów dla każdego obiektu za pomocą klikanego kreatora, a następnie dodają komponent Object Team Member do strony rekordu — dzięki czemu obiekt Opportunity, obiekt Case oraz niestandardowy obiekt Project otrzymują to samo znajome doświadczenie zespołu. Dodanie członka automatycznie tworzy odpowiednie udostępnienie; usunięcie go je cofa. Możesz przyznać dostęp tymczasowy, który wygasa samoczynnie i utrzymać zespół w synchronizacji przy zmianie właściciela za pomocą Flow lub wyzwalaczy Apex. Jest w 100% bezpłatny na AppExchange, bez limitów obiektów, zespołów czy członków.
Możesz nadal korzystać z natywnych Opportunity Teams i Case Teams tam, gdzie już się sprawdzają, i sięgnąć po Flexible Team Share wszędzie tam, gdzie nie wystarczają.
Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę używać członków zespołu szansy sprzedaży na innych obiektach?
Nie natywnie — Opportunity Teams istnieją tylko na obiekcie Opportunity, a Case Teams tylko na obiekcie Case. Flexible Team Share odtwarza to samo doświadczenie zespołu opartego na rolach na dowolnym obiekcie standardowym lub niestandardowym, dzięki czemu obiekty Lead, Order, Contract oraz Twoje obiekty niestandardowe również otrzymują członków zespołu.
Czy Flexible Team Share zastępuje Opportunity Teams?
Jest uzupełnieniem i rozszerzeniem. Możesz nadal korzystać z natywnych Opportunity Teams i Case Teams tam, gdzie już działają, i użyć Flexible Team Share, aby przenieść ten sam model zespołu na każdy inny obiekt, z jednym spójnym doświadczeniem administracyjnym i interfejsem.
Czy obsługuje role w zespole i poziomy dostępu dla poszczególnych członków?
Tak. Każdy członek zespołu jest dodawany z potrzebnym mu poziomem dostępu (Odczyt lub Edycja), a aplikacja automatycznie tworzy odpowiednie udostępnienie. Usunięcie członka cofa jego dostęp.
Czy członkostwo w zespole może być tymczasowe?
Tak. Dodaj członka z datą końcową, a Flexible Team Share automatycznie cofnie dostęp po jej upływie — idealne do wsparcia transakcji, współpracowników kontraktowych lub audytorów. Natywne Opportunity Teams i Case Teams nie mają wbudowanego wygasania.
Czy naprawdę jest bezpłatny?
Tak. Flexible Team Share jest w 100% bezpłatny na Salesforce AppExchange, z nieograniczoną liczbą obiektów, zespołów i członków — bez planów premium, ograniczonych czasowo wersji próbnych ani ukrytych opłat.
Wyprowadź sprzedaż zespołową poza obiekt Opportunity — na każdy obiekt. Zainstaluj Flexible Team Share za darmo.
Pobierz z AppExchange