Porównanie
Tymczasowy dostęp do rekordów Salesforce
Salesforce nie ma natywnego sposobu na przyznanie dostępu do rekordu, który wygasa samoczynnie — reguły współdzielenia, ręczne udostępnianie i natywne zespoły pozostają aktywne, dopóki ktoś nie usunie ich ręcznie. Flexible Team Share to bezpłatna aplikacja, która dodaje członka zespołu z datą zakończenia i automatycznie cofa jego dostęp po jej upływie, na dowolnym obiekcie standardowym lub niestandardowym, bez kodu.
Ostatnia aktualizacja 18 czerwca 2026
Przyznawanie dostępu tymczasowego to częsta potrzeba: kontraktor na 90-dniowy projekt, audytor na jeden kwartał, partner do jednej transakcji. Salesforce daje kilka sposobów na udostępnienie rekordu, ale żaden z nich nie wygasa samoczynnie. Każda metoda zmusza Cię do polegania na tym, że ktoś pamięta, by cofnąć dostęp później — a właśnie tak organizacje gromadzą nieaktualne uprawnienia. Poniższa tabela porównuje opcje natywne z Flexible Team Share, który wbudowuje wygasanie bezpośrednio w udostępnienie.
| Funkcja | Flexible Team Share | Natywne reguły współdzielenia | Ręczne udostępnianie | Apex + zadanie zaplanowane |
|---|---|---|---|---|
| Przyznanie dostępu na określony czas | ✓ | — | — | ✓ (musisz to zbudować) |
| Dostęp wygasa automatycznie w dniu zakończenia | ✓ | — | — | ✓ (zadanie zaplanowane) |
| Codzienne automatyczne porządkowanie wygasłego dostępu | ✓ | — | — | — (musisz to zbudować) |
| Bez Apex, bez potrzeby programisty | ✓ | ✓ | ✓ | — (wymaga Apex + testów) |
| Dostęp na poziomie rekordu i osoby | ✓ | — (szerokie, oparte na kryteriach/właścicielu) | ✓ | ✓ |
| Działa na dowolnym obiekcie standardowym i niestandardowym | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wyraźna data zakończenia widoczna na rekordzie | ✓ | — | — | — (zależy od implementacji) |
| Konfiguracja klikana | ✓ | ✓ | ✓ | — (projekt programistyczny) |
| Cena | Bezpłatnie, bez limitu | Wbudowane (natywne) | Wbudowane (natywne) | Czas pracy programisty |
Salesforce nie ma wbudowanego wygasania dostępu do rekordów
Reguły współdzielenia, ręczne udostępnianie oraz natywne zespoły na obiektach Account, Opportunity i Case mają ten sam ślepy punkt: gdy dostęp zostanie przyznany, pozostaje, dopóki człowiek go nie odbierze. Nie ma pola „usuń to 30-go", nie ma automatycznego cofania ani przypomnienia. Dla dostępu stałego to wystarcza. Przy stałym napływie kontraktorów, audytorów i tymczasowych współpracowników, z którymi ma do czynienia większość organizacji, oznacza to, że dostęp po cichu przeżywa powód, dla którego został przyznany.
Dlaczego „pamiętaj, by cofnąć dostęp" wciąż zawodzi
Ręczne cofanie dostępu zależy od tego, czy ktoś śledzi, komu i co przyznano oraz kiedy powinno się to zakończyć — na każdym rekordzie, w nieskończoność. W praktyce zgłoszenie zostaje zamknięte, projekt się kończy, a dostęp pozostaje. Przeglądy bezpieczeństwa i audyty oznaczają wówczas nieaktualne uprawnienia: osoby, które nadal widzą rekordy, nad którymi już nie pracują. Rozwiązaniem nie jest większa staranność, lecz sprawienie, by dostęp wygasał z założenia, a nie z pamięci.
Jak Flexible Team Share sprawia, że dostęp wygasa samoczynnie
Dzięki Flexible Team Share dodajesz członka zespołu do rekordu i ustawiasz datę zakończenia. Aplikacja automatycznie tworzy odpowiednie udostępnienie, a codzienne zadanie porządkujące cofa je w chwili upłynięcia tej daty — bez zgłoszeń, bez ręcznego doglądania. Działa na dowolnym obiekcie standardowym lub niestandardowym, który administrator włączy, więc ten sam model czasowy obejmuje Opportunities, Cases, niestandardowe Projekty i więcej. Jest w 100% bezpłatny na AppExchange, bez limitów obiektów, zespołów czy członków.
Najczęściej zadawane pytania
Jak przyznać komuś tymczasowy dostęp do rekordu Salesforce?
Dodaj tę osobę jako członka zespołu w Flexible Team Share i ustaw datę zakończenia. Aplikacja przyznaje dostęp natychmiast i automatycznie cofa go po upływie daty — nie musisz pamiętać o ręcznym usunięciu.
Czy Salesforce natywnie obsługuje udostępnianie czasowe?
Nie. Reguły współdzielenia, ręczne udostępnianie i natywne zespoły nie mają wbudowanego wygasania — dostęp pozostaje, dopóki nie zostanie usunięty ręcznie. Flexible Team Share dodaje datę zakończenia do każdego członkostwa i automatycznie cofa dostęp, czego Salesforce nie robi domyślnie.
Co dzieje się po upływie daty zakończenia?
Codzienne zadanie porządkujące usuwa członka zespołu i cofa odpowiednie udostępnienie, więc dostęp kończy się samoczynnie. Nie ma niczego do planowania ani utrzymywania — jest to wbudowane w aplikację.
Czy to dobre rozwiązanie dla kontraktorów i audytorów?
Tak. Czasowe członkostwo w zespole jest idealne dla kontraktorów przy określonym zaangażowaniu, audytorów potrzebujących dostępu na czas przeglądu lub partnerów zaangażowanych w pojedynczą transakcję — dostęp jest przyznawany dokładnie na tyle, na ile jest potrzebny.
Czy naprawdę jest bezpłatny?
Tak. Flexible Team Share jest w 100% bezpłatny na Salesforce AppExchange, z nieograniczoną liczbą obiektów, zespołów i członków — bez planów premium, ograniczonych czasowo wersji próbnych ani ukrytych opłat.
Przyznawaj dostęp, który sam po sobie sprząta. Zainstaluj Flexible Team Share za darmo.
Pobierz z AppExchange