Porównanie
Alternatywa dla reguł współdzielenia Salesforce
Flexible Team Share to bezpłatna aplikacja Salesforce, która udostępnia rekordy poprzez dodawanie członków zespołu do rekordu — zamiast pisania reguł współdzielenia. Działa na dowolnym obiekcie standardowym lub niestandardowym, automatycznie tworzy odpowiednie udostępnienie i obsługuje dostęp tymczasowy, który wygasa samoczynnie. Pozwala uniknąć limitu 300 reguł współdzielenia na obiekt oraz opóźnień przeliczania, które wiążą się z udostępnianiem opartym na regułach.
Ostatnia aktualizacja 18 czerwca 2026
Salesforce udostępnia kilka sposobów przyznawania dostępu do rekordów, gdy domyślne ustawienia dla całej organizacji są ustawione na Prywatne: reguły współdzielenia, ręczne udostępnianie oraz wbudowaną funkcję Team Members na obiektach Accounts, Opportunities i Cases. Każde z nich ma swoje kompromisy. Reguły współdzielenia są szerokie i napotykają twardy limit; ręczne udostępnianie działa na poziomie rekordu, lecz jest w pełni manualne; natywne zespoły istnieją tylko na kilku obiektach. Poniższa tabela porównuje te podejścia z Flexible Team Share, abyś mógł wybrać rozwiązanie odpowiednie dla swojego zastosowania.
| Funkcja | Flexible Team Share | Natywne reguły współdzielenia | Ręczne udostępnianie | Natywne Team Members |
|---|---|---|---|---|
| Działa na dowolnym obiekcie standardowym i niestandardowym | ✓ | ✓ | ✓ | — (tylko Account, Opportunity, Case) |
| Szczegółowość na poziomie rekordu | ✓ | — (szerokie, oparte na kryteriach/właścicielu) | ✓ | ✓ |
| Dodanie/usunięcie osoby automatycznie aktualizuje dostęp | ✓ | ✓ | — (w pełni ręczne) | ✓ |
| Dostęp tymczasowy wygasający automatycznie | ✓ | — | — | — |
| Konfiguracja klikana, bez kodu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Omija limit 300 reguł współdzielenia na obiekt | ✓ | — (wlicza się do limitu) | ✓ | ✓ |
| Brak opóźnień przeliczania reguł współdzielenia | ✓ | — (przeliczanie przy zmianach) | ✓ | ✓ |
| Interfejs Team Members bezpośrednio na rekordzie | ✓ | — | — | ✓ |
| Cena | Bezpłatnie, bez limitu | Wbudowane (natywne) | Wbudowane (natywne) | Wbudowane (natywne) |
Kiedy natywne reguły współdzielenia zaczynają przeszkadzać
Reguły współdzielenia są właściwym narzędziem dla szerokiego dostępu opartego na roli lub kryteriach — "każdy w regionie EMEA może widzieć konta EMEA". Sprawdzają się gorzej, gdy dostęp jest na poziomie rekordu i często się zmienia. Salesforce wymusza limit 300 reguł współdzielenia na obiekt, a zmiana reguł opartych na właścicielu wyzwala przeliczanie udostępnień, które przy dużych wolumenach danych może działać długo lub zostać przerwane przez wydanie nowej wersji. Jeśli tworzysz regułę za regułą, aby odwzorować, kto pracuje nad którym pojedynczym rekordem, oznacza to, że wyrosłeś już z udostępniania opartego na regułach.
Dlaczego samo ręczne udostępnianie nie wystarcza
Ręczne udostępnianie daje kontrolę na poziomie rekordu, ale jest w pełni manualne: ktoś musi otworzyć każdy rekord i go udostępnić, a później ręcznie cofnąć dostęp. Nie ma tu pojęcia zespołu, automatycznego wygasania, a ręczne udostępnienia mogą zostać usunięte przy zmianie właściciela rekordu. Sprawdza się to przy jednorazowych wyjątkach, ale nie jako powtarzalny sposób przyznawania właściwym osobom dostępu do właściwych rekordów.
Jak wpisuje się w to Flexible Team Share
Flexible Team Share rozszerza natywne doświadczenie Team Members na dowolny obiekt obsługujący udostępnianie — Opportunities, Cases, Leads, Campaigns, Orders oraz Twoje obiekty niestandardowe. Administratorzy wybierają, które obiekty otrzymują obsługę zespołów, za pomocą klikanego kreatora. Gdy użytkownik doda członka zespołu do rekordu, FTS automatycznie tworzy odpowiednie udostępnienie; usunięcie członka je cofa. Możesz przyznać dostęp tymczasowy, który wygasa samoczynnie, bez ręcznego porządkowania i bez reguł współdzielenia do utrzymania. Jest w 100% bezpłatny na AppExchange, bez limitów obiektów, zespołów czy członków.
Aplikacje takie jak Custom Object Teams rozwiązują część tego problemu, ale zwykle koncentrują się wyłącznie na prywatnych obiektach niestandardowych. Flexible Team Share obejmuje zarówno obiekty standardowe, jak i niestandardowe, dodaje automatyczne wygasanie i pozostaje bezpłatny w dowolnej skali.
Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę udostępniać rekordy Salesforce bez używania reguł współdzielenia?
Tak. Dzięki Flexible Team Share dodajesz członka zespołu do rekordu, a aplikacja automatycznie tworzy odpowiednie zarządzane udostępnienie Apex — bez potrzeby tworzenia reguły współdzielenia. Dzięki temu dostęp pozostaje na poziomie rekordu, unika się limitu 300 reguł na obiekt oraz omija opóźnienia przeliczania reguł współdzielenia.
Jak przyznać komuś tymczasowy dostęp do rekordu Salesforce?
Dodaj tę osobę jako członka zespołu z datą wygaśnięcia, a Flexible Team Share automatycznie usunie jej dostęp po upływie czasu. Natywne reguły współdzielenia i ręczne udostępnianie nie mają wbudowanego wygasania, więc w przeciwnym razie musiałbyś pamiętać o ręcznym cofnięciu dostępu.
Czy działa to na obiektach niestandardowych?
Tak. Flexible Team Share działa z dowolnym obiektem standardowym lub niestandardowym, który obsługuje udostępnianie, w tym Opportunities, Cases, Leads, Campaigns, Orders oraz Twoimi własnymi obiektami niestandardowymi. Administrator włącza obsługę zespołów dla każdego obiektu za pomocą klikanego kreatora.
Czy naprawdę jest bezpłatny?
Tak. Flexible Team Share jest w 100% bezpłatny na Salesforce AppExchange, z nieograniczoną liczbą obiektów, zespołów i członków — bez planów premium, ograniczonych czasowo wersji próbnych ani ukrytych opłat.
Przestań utrzymywać reguły współdzielenia dla dostępu na poziomie rekordu. Zainstaluj Flexible Team Share za darmo.
Pobierz z AppExchange