Porównanie
Alternatywa dla Salesforce Case Teams
Salesforce Case Teams pozwalają dodać grupę użytkowników do rekordu Case, ale działają wyłącznie na obiekcie Case, zależą od predefiniowanych ról zespołowych i nie potrafią automatycznie wygaszać dostępu. Flexible Team Share to darmowa aplikacja, która wnosi to samo współdzielenie oparte na zespołach na każdy obiekt standardowy lub niestandardowy, automatycznie tworzy odpowiednie współdzielenie i obsługuje dostęp tymczasowy, który sam się usuwa po wygaśnięciu.
Ostatnia aktualizacja 21 czerwca 2026
Case Teams to wbudowany w Salesforce sposób na nadanie kilku użytkownikom dostępu do konkretnego rekordu Case, każdemu z rolą zespołową, taką jak agent czy menedżer eskalacji. Są przydatne w obsłudze i eskalacjach, ale są na sztywno powiązane z obiektem Case, wymagają wcześniej skonfigurowanych ról i nie znają pojęcia dostępu ograniczonego w czasie. W momencie, gdy potrzebujesz tej samej współpracy na Opportunities, Leads, Contracts lub obiekcie niestandardowym — albo gdy potrzebujesz dostępu, który sam się kończy — musisz wrócić do reguł współdzielenia, ręcznego udostępniania lub Apex. Poniższa tabela porównuje opcje dostępu do rekordów w stylu case team.
| Funkcja | Flexible Team Share | Natywne Case Teams | Natywne reguły współdzielenia | Ręczne udostępnianie |
|---|---|---|---|---|
| Członkowie zespołu na Cases | ✓ | ✓ | — (brak pojęcia zespołu) | — (brak pojęcia zespołu) |
| To samo doświadczenie zespołowe na innych i niestandardowych obiektach | ✓ | — (tylko Case) | — (brak pojęcia zespołu) | — (brak pojęcia zespołu) |
| Znajomy interfejs zespołu na rekordzie | ✓ | ✓ | — | — |
| Dodanie/usunięcie członka automatycznie aktualizuje dostęp | ✓ | ✓ | ✓ | — (w pełni ręcznie) |
| Poziom dostępu na członka (Odczyt / Edycja) | ✓ | ✓ (na rolę) | — (na regułę) | ✓ |
| Działa bez wcześniejszego definiowania ról zespołowych | ✓ | — (role wymagane) | nd. | ✓ |
| Członkostwo tymczasowe wygasające automatycznie | ✓ | — | — | — |
| Konfiguracja typu point-and-click, bez Apex | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cena | Za darmo, bez limitów | W cenie (natywne) | W cenie (natywne) | W cenie (natywne) |
Co Salesforce Case Teams potrafią, a czego nie
Case Team jest oparty na dedykowanym obiekcie CaseTeamMember oraz zestawie predefiniowanych rekordów CaseTeamRole, które kontrolują dostęp każdego członka (odczyt lub odczyt/zapis) oraz widoczność. Ten model dobrze sprawdza się w obrębie obiektu Case: dodajesz osoby, wybierasz ich rolę, a Salesforce nadaje odpowiednie współdzielenie. Jest on jednak specyficzny dla Cases — nie ma odpowiednika dla Opportunities poza Opportunity Teams, nie ma go dla Leads, Orders ani Contracts, ani dla żadnego obiektu niestandardowego. Case Teams nie mają też automatycznego wygasania: gdy ktoś znajdzie się w zespole, pozostaje w nim, dopóki osoba (lub zbudowane przez Ciebie zadanie Apex) go nie usunie.
Gdy wyrastasz z Case Teams
Trzy potrzeby zwykle wypychają administratorów poza natywne Case Teams. Po pierwsze, inne obiekty: obsługa i realizacja rzadko ograniczają się do Cases — projekt, zasób czy kontrakt często potrzebuje tej samej grupy osób. Po drugie, dostęp tymczasowy: kontraktorzy, audytorzy i specjaliści od eskalacji powinni tracić dostęp automatycznie po zakończeniu pracy, a nie wtedy, gdy ktoś przypomni sobie o porządkach. Po trzecie, narzut konfiguracji: role Case Team muszą być skonfigurowane z góry, co jest uciążliwe, gdy chcesz po prostu udostępnić jeden rekord kilku osobom. Reguły współdzielenia są do tego zbyt szerokie, a ręczne udostępnianie nie zna pojęcia zespołu ani wygasania.
Jak Flexible Team Share zastępuje i rozszerza Case Teams
Flexible Team Share przenosi doświadczenie Team Members na każdy obiekt obsługujący współdzielenie — w tym Cases, a także Leads, Opportunities, Orders, Contracts i wszystkie Twoje obiekty niestandardowe. Administrator włącza obsługę zespołów dla obiektu za pomocą kreatora typu point-and-click, a następnie umieszcza komponent Object Team Member na stronie rekordu. Gdy użytkownik dodaje członka, FTS automatycznie tworzy odpowiednie współdzielenie; usunięcie członka je cofa. Możesz nadać dostęp tymczasowy, który sam wygasa, bez predefiniowanych ról do utrzymania i bez pisania kodu Apex. Aplikacja jest w 100% darmowa na AppExchange, bez limitów obiektów, zespołów czy członków — dzięki czemu możesz zachować natywne Case Teams tam, gdzie pasują, i używać Flexible Team Share wszędzie indziej.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest Case Team w Salesforce?
Case Team to grupa użytkowników — takich jak agenci wsparcia, menedżerowie czy specjaliści — dodanych do konkretnego rekordu Case, każdy z rolą zespołową definiującą jego dostęp. Case Teams istnieją wyłącznie na obiekcie Case i są konfigurowane za pomocą predefiniowanych ról zespołowych.
Czy mogę używać Case Teams na obiektach niestandardowych?
Nie. Natywne Case Teams działają tylko na obiekcie Case. Flexible Team Share odtwarza to samo współdzielenie oparte na zespołach na każdym obiekcie standardowym lub niestandardowym, więc możesz dodawać członków do rekordu Project, Asset lub dowolnego rekordu niestandardowego, a aplikacja automatycznie obsługuje odpowiednie współdzielenie.
Czy muszę wcześniej definiować role zespołowe?
Natywne Case Teams wymagają skonfigurowania ról Case Team Roles, zanim będzie można dodawać członków. Flexible Team Share pozwala dodać członka i wybrać jego poziom dostępu (Odczyt lub Edycja) bezpośrednio na rekordzie — bez konieczności konfigurowania ról.
Czy dostęp case team może być tymczasowy?
Natywne Case Teams nie mają wbudowanego wygasania. W Flexible Team Share możesz ustawić datę końcową podczas dodawania członka, a dostęp jest cofany automatycznie po jej upływie — idealne dla eskalacji, kontraktorów i audytorów.
Czy to naprawdę za darmo?
Tak. Flexible Team Share jest w 100% darmowe na Salesforce AppExchange, z nieograniczoną liczbą obiektów, zespołów i członków — bez planów premium, ograniczonych czasowo wersji próbnych czy ukrytych opłat.
Wnieś współdzielenie w stylu Case Team na każdy obiekt. Zainstaluj Flexible Team Share za darmo.
Pobierz z AppExchange