Comparaison
Alternative aux Case Teams Salesforce
Les Case Teams Salesforce vous permettent d'ajouter un groupe d'utilisateurs à une Case, mais elles ne fonctionnent que sur l'objet Case, dépendent de rôles d'équipe prédéfinis et ne peuvent pas révoquer l'accès automatiquement. Flexible Team Share est une application gratuite qui apporte le même partage basé sur les équipes à tout objet standard ou personnalisé, crée automatiquement le partage sous-jacent et prend en charge un accès temporaire qui se supprime de lui-même à son expiration.
Dernière mise à jour 21 juin 2026
Les Case Teams sont la méthode intégrée de Salesforce pour donner à plusieurs utilisateurs accès à une Case spécifique, chacun avec un rôle d'équipe tel qu'agent ou responsable d'escalade. Elles sont pratiques pour le support et l'escalade, mais elles sont câblées en dur à l'objet Case, exigent des rôles préconfigurés et n'ont aucune notion d'accès limité dans le temps. Dès que vous avez besoin de la même collaboration sur les Opportunities, les Leads, les Contracts ou un objet personnalisé — ou que vous avez besoin d'un accès qui prend fin de lui-même — vous devez vous rabattre sur les règles de partage, le partage manuel ou Apex. Le tableau ci-dessous compare les options pour un accès aux enregistrements de type case team.
| Fonctionnalité | Flexible Team Share | Case Teams natives | Règles de partage natives | Partage manuel |
|---|---|---|---|---|
| Membres d'équipe sur les Cases | ✓ | ✓ | — (aucune notion d'équipe) | — (aucune notion d'équipe) |
| Même expérience d'équipe sur les autres objets et les objets personnalisés | ✓ | — (Cases uniquement) | — (aucune notion d'équipe) | — (aucune notion d'équipe) |
| Interface d'équipe familière sur l'enregistrement | ✓ | ✓ | — | — |
| L'ajout/suppression d'un membre met à jour l'accès automatiquement | ✓ | ✓ | ✓ | — (entièrement manuel) |
| Niveau d'accès par membre (Lecture / Modification) | ✓ | ✓ (par rôle) | — (par règle) | ✓ |
| Fonctionne sans prédéfinir de rôles d'équipe | ✓ | — (rôles requis) | s/o | ✓ |
| Adhésion temporaire qui expire automatiquement | ✓ | — | — | — |
| Configuration en pointer-cliquer, sans Apex | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prix | Gratuit, illimité | Inclus (natif) | Inclus (natif) | Inclus (natif) |
Ce que les Case Teams Salesforce peuvent et ne peuvent pas faire
Une Case Team s'appuie sur un objet dédié CaseTeamMember et un ensemble d'enregistrements CaseTeamRole prédéfinis qui contrôlent l'accès de chaque membre (lecture ou lecture/écriture) et sa visibilité. Ce modèle fonctionne bien au sein de l'objet Case : vous ajoutez des personnes, choisissez leur rôle, et Salesforce accorde le partage correspondant. Mais il est spécifique aux Cases — il n'existe aucun équivalent pour les Opportunities au-delà des Opportunity Teams, aucun pour les Leads, les Orders ou les Contracts, et aucun pour aucun objet personnalisé. Les Case Teams n'ont également aucune expiration automatique : une fois qu'une personne est dans l'équipe, elle y reste jusqu'à ce que quelqu'un (ou une tâche Apex que vous développez) la retire.
Quand vous avez dépassé les limites des Case Teams
Trois besoins poussent généralement les administrateurs au-delà des Case Teams natives. Premièrement, les autres objets : le support et la livraison vivent rarement uniquement sur les Cases — un projet, un actif ou un contrat a souvent besoin du même groupe de personnes. Deuxièmement, l'accès temporaire : les prestataires, les auditeurs et les spécialistes de l'escalade devraient perdre leur accès automatiquement à la fin de leur travail, et non lorsque quelqu'un pense à faire le ménage. Troisièmement, la charge de configuration : les rôles de Case Team doivent être configurés au préalable, ce qui est un frein lorsque vous voulez simplement partager un enregistrement avec quelques personnes. Les règles de partage sont trop larges pour cela, et le partage manuel n'a aucune notion d'équipe ni d'expiration.
Comment Flexible Team Share remplace et étend les Case Teams
Flexible Team Share apporte l'expérience des Team Members à tout objet qui prend en charge le partage — les Cases incluses, plus les Leads, les Opportunities, les Orders, les Contracts et tous vos objets personnalisés. Un administrateur active la prise en charge des équipes par objet à l'aide d'un assistant en pointer-cliquer, puis place le composant Object Team Member sur la page de l'enregistrement. Lorsqu'un utilisateur ajoute un membre, FTS crée automatiquement le bon partage ; retirer le membre le révoque. Vous pouvez accorder un accès temporaire qui expire de lui-même, sans rôles prédéfinis à maintenir ni Apex à écrire. C'est 100 % gratuit sur AppExchange, sans limite sur les objets, les équipes ou les membres — vous pouvez donc conserver les Case Teams natives là où elles conviennent et utiliser Flexible Team Share partout ailleurs.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une Case Team dans Salesforce ?
Une Case Team est un groupe d'utilisateurs — tels que des agents de support, des responsables ou des spécialistes — ajoutés à une Case spécifique, chacun avec un rôle d'équipe qui définit son accès. Les Case Teams n'existent que sur l'objet Case et sont configurées via des rôles d'équipe prédéfinis.
Puis-je utiliser les Case Teams sur des objets personnalisés ?
Non. Les Case Teams natives ne fonctionnent que sur l'objet Case. Flexible Team Share recrée le même partage basé sur les équipes sur tout objet standard ou personnalisé, vous pouvez donc ajouter des membres à un Projet, un Actif ou tout enregistrement personnalisé, et l'application gère automatiquement le partage sous-jacent.
Dois-je prédéfinir des rôles d'équipe ?
Les Case Teams natives exigent que vous configuriez des Case Team Roles avant de pouvoir ajouter des membres. Flexible Team Share vous permet d'ajouter un membre et de choisir son niveau d'accès (Lecture ou Modification) directement sur l'enregistrement — aucune configuration de rôle requise.
L'accès à la case team peut-il être temporaire ?
Les Case Teams natives n'ont aucune expiration intégrée. Avec Flexible Team Share, vous pouvez définir une date de fin lorsque vous ajoutez un membre, et l'accès est révoqué automatiquement une fois passée — idéal pour les escalades, les prestataires et les auditeurs.
Est-ce vraiment gratuit ?
Oui. Flexible Team Share est 100 % gratuit sur Salesforce AppExchange, avec des objets, des équipes et des membres illimités — aucun niveau premium, aucun essai limité dans le temps, aucuns frais cachés.
Apportez le partage de type Case Team à chaque objet. Installez Flexible Team Share gratuitement.
Obtenez-le sur AppExchange