Guide
Partage d'enregistrements Salesforce : le guide complet
Salesforce offre plusieurs façons de partager un enregistrement au-delà des valeurs par défaut de l'organisation : le partage manuel, les règles de partage, l'Apex managed sharing et les Account, Opportunity et Case Teams natives. Chacune a une portée et des limites différentes. Ce guide explique comment elles se comparent, où elles montrent leurs faiblesses et comment Flexible Team Share apporte un modèle unique, sans code et basé sur les équipes à n'importe quel objet standard ou personnalisé.
Dernière mise à jour 21 juin 2026
L'accès au niveau de l'enregistrement dans Salesforce commence par les valeurs par défaut de l'organisation et la hiérarchie des rôles, puis s'élargit grâce à l'un des plusieurs mécanismes de partage. Choisir le bon dépend de votre besoin de règles larges ou d'un contrôle par enregistrement, du caractère automatique ou manuel de l'accès, et de la nécessité ou non qu'il expire. Le tableau ci-dessous résume les principales options en un coup d'œil ; les sections qui suivent renvoient à une analyse détaillée de chacune.
| Fonctionnalité | Flexible Team Share | Partage manuel | Règles de partage | Apex managed sharing | Équipes natives |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrôle par enregistrement, membre par membre | ✓ | ✓ | — (large) | ✓ | ✓ |
| Mises à jour de l'accès automatiques | ✓ | — (manuel) | ✓ | ✓ (code) | ✓ |
| Fonctionne sur tout objet standard ou personnalisé | ✓ | — (limité dans Lightning) | ✓ | ✓ | — (3 objets uniquement) |
| Accès temporaire qui expire automatiquement | ✓ | — | — | — (sauf si codé) | — |
| Aucun code Apex requis | ✓ | ✓ | ✓ | — (Apex) | ✓ |
| Prix | Gratuit | Natif | Natif | Natif | Natif |
Les méthodes natives pour partager un enregistrement
Salesforce propose quatre mécanismes natifs. Le partage manuel accorde à un utilisateur ou à un groupe l'accès à un seul enregistrement manuellement — simple, mais entièrement manuel ; consultez l'alternative au partage manuel. Les règles de partage ouvrent l'accès de façon large selon le propriétaire de l'enregistrement ou des critères ; lorsque vous avez plutôt besoin d'un contrôle par enregistrement, consultez l'alternative aux règles de partage. L'Apex managed sharing est le plus flexible mais nécessite du code — il existe un moyen d'obtenir le même résultat que l'Apex managed sharing sans code. Enfin, les équipes natives (Account, Opportunity et Case Teams) ajoutent des membres à un enregistrement, mais uniquement sur ces trois objets.
Là où le partage natif montre ses limites
Le modèle natif présente des lacunes bien connues. Les équipes s'arrêtent à trois objets, il n'existe donc aucun moyen intégré d'ajouter des Account Teams aux objets personnalisés, de remplacer l'Opportunity Team ou d'étendre les Case Teams ailleurs — et même là où elles existent, il y a de réelles limites des Account Teams. Aucune des méthodes natives ne prend en charge l'accès temporaire qui expire automatiquement, et les partages manuels sont même perdus lorsque le propriétaire de l'enregistrement change. Le résultat est un patchwork de règles, de code et de nettoyage manuel.
Un modèle unique et sans code pour le partage d'enregistrements
Flexible Team Share unifie tout cela dans un modèle unique, en quelques clics. Un administrateur active la prise en charge des équipes par objet à l'aide d'un assistant, puis place le composant Object Team Member sur la page de l'enregistrement — pour n'importe quel objet standard ou personnalisé. Les utilisateurs ajoutent des membres avec le niveau d'accès exact dont ils ont besoin ; l'application crée et révoque automatiquement le partage sous-jacent, prend en charge l'accès temporaire qui expire de lui-même et continue de fonctionner lorsque la propriété change — le tout sans Apex. C'est 100 % gratuit sur AppExchange, sans limite d'objets, d'équipes ou de membres, vous pouvez donc conserver les méthodes natives là où elles conviennent et utiliser Flexible Team Share partout où elles montrent leurs limites.
Questions fréquentes
Combien de façons existe-t-il de partager un enregistrement dans Salesforce ?
Au-delà des valeurs par défaut de l'organisation et de la hiérarchie des rôles, il existe quatre mécanismes principaux : le partage manuel, les règles de partage, l'Apex managed sharing et les équipes natives (Account, Opportunity et Case Teams). Flexible Team Share ajoute une cinquième option, sans code, qui fonctionne sur n'importe quel objet.
Quelle est la différence entre les règles de partage et le partage manuel ?
Les règles de partage ouvrent l'accès de façon large et automatique selon le propriétaire de l'enregistrement ou des critères, tandis que le partage manuel accorde l'accès à un enregistrement spécifique manuellement. Les règles servent aux schémas répétables à l'échelle de l'organisation ; le partage manuel sert aux exceptions ponctuelles.
Comment partager un enregistrement sur un objet personnalisé ?
Les objets personnalisés n'ont pas de fonctionnalité d'équipe native et ne prennent en charge que les règles de partage ou le partage manuel. Flexible Team Share apporte un partage par enregistrement, basé sur les équipes, à n'importe quel objet personnalisé — voir Account Teams sur les objets personnalisés.
Puis-je donner à quelqu'un un accès temporaire à un enregistrement ?
Le partage natif n'a pas d'expiration automatique. Flexible Team Share vous permet de définir une date de fin pour que l'accès soit révoqué automatiquement — voir l'accès temporaire aux enregistrements.
Existe-t-il une alternative sans code à l'Apex managed sharing ?
Oui. Flexible Team Share offre le même partage granulaire, par enregistrement et automatique que l'Apex managed sharing, configuré en quelques clics plutôt qu'avec du code, et il est gratuit sur AppExchange.
Partagez n'importe quel enregistrement, sur n'importe quel objet, sans code. Installez Flexible Team Share gratuitement.
Obtenez-le sur AppExchangeQu'est-ce que Flexible Team Share ?
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