Guía
Colaboración de registros en Salesforce: la guía completa
Salesforce ofrece varias formas de compartir un registro más allá de los valores predeterminados de toda la organización: colaboración manual, reglas de colaboración, Apex managed sharing y los Account, Opportunity y Case Teams nativos. Cada una tiene un alcance y unos límites diferentes. Esta guía explica cómo se comparan, dónde se quedan cortas y cómo Flexible Team Share aporta un modelo único, coherente, sin código y basado en equipos a cualquier objeto estándar o personalizado.
Última actualización 21 de junio de 2026
El acceso a nivel de registro en Salesforce comienza con los valores predeterminados de toda la organización y la jerarquía de roles, y luego se amplía mediante uno de varios mecanismos de colaboración. Elegir el adecuado depende de si necesitas reglas amplias o control registro por registro, de si el acceso debe ser automático o manual y de si debe expirar en algún momento. La tabla siguiente resume las principales opciones de un vistazo; las secciones que siguen enlazan con un análisis detallado de cada una.
| Capacidad | Flexible Team Share | Colaboración manual | Reglas de colaboración | Apex managed sharing | Equipos nativos |
|---|---|---|---|---|---|
| Control por registro, miembro a miembro | ✓ | ✓ | — (amplio) | ✓ | ✓ |
| El acceso se actualiza automáticamente | ✓ | — (manual) | ✓ | ✓ (código) | ✓ |
| Funciona en cualquier objeto estándar o personalizado | ✓ | — (limitado en Lightning) | ✓ | ✓ | — (solo 3 objetos) |
| Acceso temporal que expira automáticamente | ✓ | — | — | — (salvo con código) | — |
| No requiere código Apex | ✓ | ✓ | ✓ | — (Apex) | ✓ |
| Precio | Gratis | Nativo | Nativo | Nativo | Nativo |
Las formas nativas de compartir un registro
Salesforce ofrece cuatro mecanismos nativos. La colaboración manual concede a un usuario o grupo acceso a un único registro de forma manual: sencilla, pero totalmente manual; consulta la alternativa a la colaboración manual. Las reglas de colaboración abren el acceso de forma amplia según el propietario del registro o ciertos criterios; cuando en su lugar necesitas un control por registro, consulta la alternativa a las reglas de colaboración. Apex managed sharing es el más flexible pero requiere código: hay una forma de obtener el mismo resultado que Apex managed sharing sin código. Por último, los equipos nativos (Account, Opportunity y Case Teams) añaden miembros a un registro, pero solo en esos tres objetos.
Dónde se queda corta la colaboración nativa
El modelo nativo tiene carencias conocidas. Los equipos se limitan a tres objetos, así que no hay forma integrada de añadir Account Teams a objetos personalizados, sustituir el Opportunity Team ni extender los Case Teams a otros lugares; e incluso donde existen, hay limitaciones reales de los Account Teams. Ninguno de los métodos nativos admite acceso temporal que expira automáticamente, y las colaboraciones manuales incluso se pierden cuando cambia el propietario del registro. El resultado es un mosaico de reglas, código y limpieza manual.
Un modelo sin código para la colaboración de registros
Flexible Team Share unifica todo esto en un único modelo de apuntar y hacer clic. Un administrador habilita la compatibilidad con equipos por objeto mediante un asistente y luego coloca el componente Object Team Member en la página del registro, para cualquier objeto estándar o personalizado. Los usuarios añaden miembros con el nivel de acceso exacto que necesitan; la aplicación crea y revoca la colaboración subyacente de forma automática, admite acceso temporal que expira por sí solo y sigue funcionando cuando cambia la propiedad, todo sin Apex. Es 100 % gratis en AppExchange, sin límites de objetos, equipos ni miembros, de modo que puedes conservar los métodos nativos donde encajen y usar Flexible Team Share allí donde se queden cortos.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas formas hay de compartir un registro en Salesforce?
Más allá de los valores predeterminados de toda la organización y la jerarquía de roles, hay cuatro mecanismos principales: colaboración manual, reglas de colaboración, Apex managed sharing y equipos nativos (Account, Opportunity y Case Teams). Flexible Team Share añade una quinta opción, sin código, que funciona en cualquier objeto.
¿Cuál es la diferencia entre las reglas de colaboración y la colaboración manual?
Las reglas de colaboración abren el acceso de forma amplia y automática según el propietario del registro o ciertos criterios, mientras que la colaboración manual concede acceso a un registro concreto de forma manual. Las reglas sirven para patrones repetibles a escala de toda la organización; la colaboración manual es para excepciones puntuales.
¿Cómo comparto un registro en un objeto personalizado?
Los objetos personalizados no tienen una función de equipo nativa y solo admiten reglas de colaboración o colaboración manual. Flexible Team Share aporta colaboración basada en equipos, registro por registro, a cualquier objeto personalizado; consulta Account Teams en objetos personalizados.
¿Puedo dar a alguien acceso temporal a un registro?
La colaboración nativa no tiene expiración automática. Flexible Team Share te permite establecer una fecha de finalización para que el acceso se revoque automáticamente; consulta acceso temporal a registros.
¿Existe una alternativa sin código a Apex managed sharing?
Sí. Flexible Team Share ofrece la misma colaboración granular, registro por registro y automática que Apex managed sharing, configurada con clics en lugar de código, y es gratis en AppExchange.
Comparte cualquier registro, en cualquier objeto, sin código. Instala Flexible Team Share gratis.
Conséguelo en AppExchange¿Qué es Flexible Team Share?
Un recorrido de 6 minutos: por qué creamos FTS, cómo instalarlo y cómo añadir miembros del equipo a cualquier objeto de Salesforce, sin código.