دليل
مشاركة السجلات في Salesforce: الدليل الكامل
يمنحك Salesforce عدة طرق لمشاركة السجل تتجاوز الإعدادات الافتراضية على مستوى المؤسسة: المشاركة اليدوية، وقواعد المشاركة، ومشاركة Apex المُدارة، وفرق Account وOpportunity وCase الأصلية. لكل منها نطاق مختلف وقيود مختلفة. يشرح هذا الدليل كيف تتقارن، وأين تقصر، وكيف يقدم Flexible Team Share نموذجًا واحدًا متسقًا قائمًا على الفرق وبدون كود لأي كائن قياسي أو مخصص.
آخر تحديث 21 يونيو 2026
يبدأ الوصول على مستوى السجل في Salesforce بالإعدادات الافتراضية على مستوى المؤسسة والتسلسل الهرمي للأدوار، ثم يتسع من خلال إحدى آليات المشاركة المتعددة. يعتمد اختيار الآلية الصحيحة على ما إذا كنت تحتاج إلى قواعد واسعة أو تحكم لكل سجل، وما إذا كان الوصول يجب أن يكون تلقائيًا أم يدويًا، وما إذا كان يجب أن ينتهي يومًا ما. يلخص الجدول أدناه الخيارات الرئيسية في لمحة سريعة؛ والأقسام التالية تربط بشرح متعمق لكل منها.
| القدرة | Flexible Team Share | المشاركة اليدوية | قواعد المشاركة | مشاركة Apex المُدارة | الفرق الأصلية |
|---|---|---|---|---|---|
| تحكم لكل سجل، عضوًا بعضو | ✓ | ✓ | — (واسعة) | ✓ | ✓ |
| تحديث الوصول تلقائيًا | ✓ | — (يدوي) | ✓ | ✓ (كود) | ✓ |
| يعمل على أي كائن قياسي أو مخصص | ✓ | — (محدود في Lightning) | ✓ | ✓ | — (3 كائنات فقط) |
| وصول مؤقت ينتهي تلقائيًا | ✓ | — | — | — (ما لم يُبرمج) | — |
| لا حاجة إلى كود Apex | ✓ | ✓ | ✓ | — (Apex) | ✓ |
| السعر | مجاني | أصلي | أصلي | أصلي | أصلي |
الطرق الأصلية لمشاركة السجل
يقدم Salesforce أربع آليات أصلية. المشاركة اليدوية تمنح مستخدمًا واحدًا أو مجموعة واحدة الوصول إلى سجل واحد يدويًا — بسيطة، لكنها يدوية بالكامل؛ راجع بديل المشاركة اليدوية. قواعد المشاركة تفتح الوصول على نطاق واسع بناءً على مالك السجل أو المعايير؛ وعندما تحتاج إلى تحكم لكل سجل بدلًا من ذلك، راجع بديل قواعد المشاركة. مشاركة Apex المُدارة هي الأكثر مرونة لكنها تتطلب كودًا — وهناك طريقة للحصول على النتيجة نفسها مثل مشاركة Apex المُدارة بدون كود. وأخيرًا، الفرق الأصلية (فرق Account وOpportunity وCase) تضيف أعضاء إلى سجل، لكن فقط على تلك الكائنات الثلاثة.
أين تقصر المشاركة الأصلية
للنموذج الأصلي ثغرات معروفة جيدًا. تتوقف الفرق عند ثلاثة كائنات، لذا لا توجد طريقة مدمجة لإضافة فرق Account إلى الكائنات المخصصة، أو استبدال فريق Opportunity، أو توسيع فرق Case إلى أماكن أخرى — وحتى حيثما توجد، هناك قيود حقيقية لفرق Account. لا تدعم أيٌّ من الطرق الأصلية الوصول المؤقت الذي ينتهي تلقائيًا، بل إن المشاركات اليدوية تُفقد عند تغيّر مالك السجل. والنتيجة هي خليط من القواعد والكود والتنظيف اليدوي.
نموذج واحد بدون كود لمشاركة السجلات
يوحّد Flexible Team Share كل هذا في نموذج واحد بنقرة الزر. يُمكّن المسؤول دعم الفرق لكل كائن باستخدام معالج، ثم يضع مكوّن Object Team Member على صفحة السجل — لأي كائن قياسي أو مخصص على الإطلاق. يضيف المستخدمون أعضاء بمستوى الوصول الدقيق الذي يحتاجونه؛ ينشئ التطبيق المشاركة الأساسية ويلغيها تلقائيًا، ويدعم الوصول المؤقت الذي ينتهي من تلقاء نفسه، ويظل يعمل عند تغيّر الملكية — كل ذلك بدون Apex. وهو مجاني 100% على AppExchange، بلا قيود على الكائنات أو الفرق أو الأعضاء، بحيث يمكنك الإبقاء على الطرق الأصلية حيث تناسب واستخدام Flexible Team Share في كل مكان تقصر فيه.
الأسئلة الشائعة
كم عدد طرق مشاركة السجل في Salesforce؟
إلى جانب الإعدادات الافتراضية على مستوى المؤسسة والتسلسل الهرمي للأدوار، هناك أربع آليات رئيسية: المشاركة اليدوية، وقواعد المشاركة، ومشاركة Apex المُدارة، والفرق الأصلية (فرق Account وOpportunity وCase). يضيف Flexible Team Share خيارًا خامسًا بدون كود يعمل على أي كائن.
ما الفرق بين قواعد المشاركة والمشاركة اليدوية؟
تفتح قواعد المشاركة الوصول على نطاق واسع وتلقائيًا بناءً على مالك السجل أو المعايير، بينما تمنح المشاركة اليدوية الوصول إلى سجل واحد محدد يدويًا. القواعد مخصصة للأنماط المتكررة على مستوى المؤسسة؛ والمشاركة اليدوية للاستثناءات الفردية.
كيف أشارك سجلًا على كائن مخصص؟
لا تملك الكائنات المخصصة ميزة فرق أصلية وتدعم فقط قواعد المشاركة أو المشاركة اليدوية. يقدم Flexible Team Share مشاركة قائمة على الفرق لكل سجل لأي كائن مخصص — راجع فرق Account على الكائنات المخصصة.
هل يمكنني منح شخص ما وصولًا مؤقتًا إلى سجل؟
لا تملك المشاركة الأصلية انتهاء صلاحية تلقائيًا. يتيح لك Flexible Team Share تعيين تاريخ انتهاء بحيث يُلغى الوصول تلقائيًا — راجع الوصول المؤقت إلى السجل.
هل يوجد بديل بدون كود لمشاركة Apex المُدارة؟
نعم. يقدم Flexible Team Share نفس المشاركة الدقيقة لكل سجل والتلقائية مثل مشاركة Apex المُدارة، مُهيأة بالنقرات بدلًا من الكود، وهو مجاني على AppExchange.
شارك أي سجل، على أي كائن، بدون كود. ثبّت Flexible Team Share مجانًا.
احصل عليه من AppExchangeما هو Flexible Team Share؟
جولة مدتها 6 دقائق: لماذا أنشأنا FTS، وكيفية تثبيته، وكيفية إضافة أعضاء الفريق إلى أي كائن في Salesforce — بدون كود.