Leitfaden
Salesforce Datensatzfreigabe: der vollständige Leitfaden
Salesforce bietet Ihnen über die organisationsweiten Standardeinstellungen hinaus mehrere Möglichkeiten, einen Datensatz zu teilen: manuelle Freigabe, Freigaberegeln, Apex Managed Sharing und die nativen Account, Opportunity und Case Teams. Jede hat einen anderen Geltungsbereich und andere Grenzen. Dieser Leitfaden erklärt, wie sie sich im Vergleich verhalten, wo sie an ihre Grenzen stoßen und wie Flexible Team Share ein konsistentes, No-Code, teambasiertes Modell auf jedes Standard- oder benutzerdefinierte Objekt bringt.
Zuletzt aktualisiert 21. Juni 2026
Der Zugriff auf Datensatzebene in Salesforce beginnt mit den organisationsweiten Standardeinstellungen und der Rollenhierarchie und wird dann durch einen von mehreren Freigabemechanismen erweitert. Die Wahl des richtigen Mechanismus hängt davon ab, ob Sie breite Regeln oder eine datensatzgenaue Kontrolle benötigen, ob der Zugriff automatisch oder manuell erfolgen soll und ob er jemals ablaufen soll. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Optionen auf einen Blick zusammen; die anschließenden Abschnitte verlinken jeweils auf eine ausführliche Betrachtung.
| Funktion | Flexible Team Share | Manuelle Freigabe | Freigaberegeln | Apex Managed Sharing | Native Teams |
|---|---|---|---|---|---|
| Datensatzgenaue Kontrolle, Mitglied für Mitglied | ✓ | ✓ | — (breit) | ✓ | ✓ |
| Zugriff wird automatisch aktualisiert | ✓ | — (manuell) | ✓ | ✓ (Code) | ✓ |
| Funktioniert auf jedem Standard- oder benutzerdefinierten Objekt | ✓ | — (in Lightning eingeschränkt) | ✓ | ✓ | — (nur 3 Objekte) |
| Temporärer Zugriff, der automatisch abläuft | ✓ | — | — | — (außer per Code) | — |
| Kein Apex-Code erforderlich | ✓ | ✓ | ✓ | — (Apex) | ✓ |
| Preis | Kostenlos | Nativ | Nativ | Nativ | Nativ |
Die nativen Wege, einen Datensatz zu teilen
Salesforce bietet vier native Mechanismen. Die manuelle Freigabe gewährt einem Benutzer oder einer Gruppe von Hand Zugriff auf einen einzelnen Datensatz — einfach, aber vollständig manuell; siehe die Alternative zur manuellen Freigabe. Freigaberegeln öffnen den Zugriff breit auf Basis des Datensatzeigentümers oder von Kriterien; wenn Sie stattdessen eine datensatzgenaue Kontrolle benötigen, siehe die Alternative zu Freigaberegeln. Apex Managed Sharing ist am flexibelsten, erfordert aber Code — es gibt eine Möglichkeit, dasselbe Ergebnis wie Apex Managed Sharing ohne Code zu erzielen. Schließlich fügen native Teams (Account, Opportunity und Case Teams) einem Datensatz Mitglieder hinzu, allerdings nur bei diesen drei Objekten.
Wo die native Freigabe an ihre Grenzen stößt
Das native Modell hat bekannte Lücken. Teams enden bei drei Objekten, sodass es keine integrierte Möglichkeit gibt, Account Teams zu benutzerdefinierten Objekten hinzuzufügen, das Opportunity Team zu ersetzen oder Case Teams anderswo zu erweitern — und selbst dort, wo es sie gibt, bestehen reale Einschränkungen von Account Teams. Keine der nativen Methoden unterstützt einen temporären Zugriff, der automatisch abläuft, und manuelle Freigaben gehen sogar verloren, wenn sich der Datensatzeigentümer ändert. Das Ergebnis ist ein Flickwerk aus Regeln, Code und manueller Bereinigung.
Ein No-Code-Modell für die Datensatzfreigabe
Flexible Team Share vereint all dies in einem einzigen Point-and-Click-Modell. Ein Administrator aktiviert die Teamunterstützung pro Objekt mit einem Assistenten und platziert dann die Komponente „Object Team Member“ auf der Datensatzseite — für jedes Standard- oder benutzerdefinierte Objekt. Benutzer fügen Mitglieder mit genau der Zugriffsebene hinzu, die sie benötigen; die App erstellt und entzieht die zugrunde liegende Freigabe automatisch, unterstützt temporären Zugriff, der von selbst abläuft, und funktioniert weiterhin, wenn sich die Eigentümerschaft ändert — und das alles ohne Apex. Es ist zu 100 % kostenlos auf AppExchange, ohne Beschränkungen bei Objekten, Teams oder Mitgliedern, sodass Sie die nativen Methoden dort beibehalten können, wo sie passen, und Flexible Team Share überall dort einsetzen, wo sie an ihre Grenzen stoßen.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Möglichkeiten gibt es, einen Datensatz in Salesforce zu teilen?
Über die organisationsweiten Standardeinstellungen und die Rollenhierarchie hinaus gibt es vier Hauptmechanismen: manuelle Freigabe, Freigaberegeln, Apex Managed Sharing und native Teams (Account, Opportunity und Case Teams). Flexible Team Share fügt eine fünfte, No-Code-Option hinzu, die auf jedem Objekt funktioniert.
Was ist der Unterschied zwischen Freigaberegeln und manueller Freigabe?
Freigaberegeln öffnen den Zugriff breit und automatisch auf Basis des Datensatzeigentümers oder von Kriterien, während die manuelle Freigabe von Hand Zugriff auf einen bestimmten Datensatz gewährt. Regeln eignen sich für wiederholbare, organisationsweite Muster; die manuelle Freigabe für einmalige Ausnahmen.
Wie teile ich einen Datensatz auf einem benutzerdefinierten Objekt?
Benutzerdefinierte Objekte haben keine native Teamfunktion und unterstützen nur Freigaberegeln oder die manuelle Freigabe. Flexible Team Share bringt teambasierte, datensatzgenaue Freigabe auf jedes benutzerdefinierte Objekt — siehe Account Teams auf benutzerdefinierten Objekten.
Kann ich jemandem temporären Zugriff auf einen Datensatz geben?
Die native Freigabe kennt keinen automatischen Ablauf. Mit Flexible Team Share können Sie ein Enddatum festlegen, sodass der Zugriff automatisch entzogen wird — siehe temporärer Datensatzzugriff.
Gibt es eine No-Code-Alternative zu Apex Managed Sharing?
Ja. Flexible Team Share liefert dieselbe granulare, datensatzgenaue, automatische Freigabe wie Apex Managed Sharing, konfiguriert mit Klicks statt Code, und ist kostenlos auf AppExchange.
Teilen Sie jeden Datensatz auf jedem Objekt ohne Code. Installieren Sie Flexible Team Share kostenlos.
Auf AppExchange herunterladenWas ist Flexible Team Share?
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