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Comparativa
Equipos de cuenta de Salesforce en objetos personalizados
Salesforce no tiene miembros de equipo de cuenta nativos en objetos personalizados — los equipos de cuenta solo funcionan en Cuentas, los equipos de oportunidad solo en Oportunidades y los equipos de caso solo en Casos. Flexible Team Share es una aplicación gratuita que lleva la misma experiencia de Team Members a cualquier objeto estándar o personalizado, creando la colaboración subyacente automáticamente y admitiendo acceso temporal que caduca por sí solo.
Última actualización 18 de junio de 2026
Los equipos nativos de Salesforce son potentes, pero están vinculados rígidamente a tres objetos: equipos de cuenta, equipos de oportunidad y equipos de caso. No existe una forma integrada de añadir miembros de equipo a un objeto personalizado, ni a objetos estándar como Leads, Orders y Contracts. Los administradores suelen recurrir a las reglas de colaboración o a la colaboración manual, que pierden el control por registro y persona a persona que hace útiles a los equipos. La tabla siguiente compara las opciones para conceder acceso de tipo equipo en objetos que no tienen una función de equipos nativa.
| Funcionalidad | Flexible Team Share | Equipos nativos de Cuenta/Oportunidad/Caso | Reglas de colaboración nativas | Colaboración manual |
|---|---|---|---|---|
| Team Members en objetos personalizados | ✓ | — (no compatible) | — (sin concepto de equipo) | — (sin concepto de equipo) |
| Team Members en objetos estándar más allá de Cuenta/Oportunidad/Caso | ✓ | — (solo esos tres) | — (sin concepto de equipo) | — (sin concepto de equipo) |
| Interfaz familiar de tipo equipo de cuenta en el registro | ✓ | ✓ | — | — |
| Añadir/quitar a un miembro actualiza el acceso automáticamente | ✓ | ✓ | ✓ | — (totalmente manual) |
| Granularidad por registro | ✓ | ✓ | — (amplia, basada en criterios/propietario) | ✓ |
| Nivel de acceso por miembro (Lectura / Edición) | ✓ | ✓ | — (por regla) | ✓ |
| Pertenencia temporal que caduca automáticamente | ✓ | — | — | — |
| Configuración con apuntar y hacer clic, sin Apex | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Precio | Gratis, ilimitado | Incluido (nativo) | Incluido (nativo) | Incluido (nativo) |
Por qué los Team Members nativos se quedan en tres objetos
Los equipos de cuenta, los equipos de oportunidad y los equipos de caso incluyen cada uno su propio modelo de datos específico del objeto — un objeto dedicado AccountTeamMember, OpportunityTeamMember y CaseTeamMember entre bastidores. Salesforce nunca generalizó ese patrón a otros objetos, por lo que no existe una función de Team Members para Leads, Orders, Contracts ni ningún objeto personalizado. Si tu negocio funciona sobre un objeto personalizado — Proyectos, Préstamos, Activos, Casos legales — simplemente no hay un equipo nativo al que añadir personas.
Lo que los equipos te dan y las reglas de colaboración no
Puedes aproximar el acceso a nivel de objeto con reglas de colaboración, pero las reglas son amplias y basadas en criterios: "comparte todos los registros donde Region = EMEA". No pueden expresar "estas cinco personas trabajan en este registro, con estos niveles de acceso". La colaboración manual da control por registro, pero es totalmente manual, no tiene concepto de equipo y no ofrece caducidad automática. Los equipos se sitúan en medio — por registro, por miembro, con un nivel de acceso cada uno — y esa es exactamente la carencia en los objetos sin equipo nativo.
Cómo Flexible Team Share añade equipos a cualquier objeto
Flexible Team Share extiende la experiencia nativa de Team Members a cualquier objeto que admita colaboración — objetos estándar como Leads, Orders y Contracts, y todos tus objetos personalizados. Un administrador habilita el soporte de equipos por objeto mediante un asistente de apuntar y hacer clic, y luego coloca el componente Object Team Member en la página del registro. Cuando un usuario añade un miembro, FTS crea automáticamente la colaboración correcta; al quitar al miembro, la revoca. Puedes conceder acceso temporal que caduca por sí solo, sin reglas de colaboración que mantener ni Apex que escribir. Es 100 % gratis en AppExchange, sin límites de objetos, equipos o miembros.
Aplicaciones como Custom Object Teams cubren parte de esta necesidad, pero suelen centrarse únicamente en objetos personalizados privados. Flexible Team Share cubre por igual los objetos estándar y personalizados, añade caducidad automática y se mantiene gratis a cualquier escala.
Preguntas frecuentes
¿Puedo añadir miembros de equipo de cuenta a un objeto personalizado en Salesforce?
De forma nativa, no — los miembros de equipo de cuenta solo existen en el objeto Cuenta. Flexible Team Share recrea la misma colaboración basada en equipos en cualquier objeto estándar o personalizado, así que puedes añadir miembros a un Proyecto, un Activo o cualquier registro personalizado y la aplicación gestiona automáticamente la colaboración subyacente.
¿Qué objetos admiten miembros de equipo con Flexible Team Share?
Cualquier objeto estándar o personalizado que admita la colaboración de Salesforce, incluidos Leads, Opportunities, Cases, Campaigns, Orders, Contracts y tus propios objetos personalizados. Un administrador habilita el soporte de equipos por objeto mediante un asistente de apuntar y hacer clic — sin necesidad de código.
¿Reemplaza a los equipos de oportunidad y los equipos de caso?
Los complementa. Puedes seguir usando los equipos de oportunidad y de caso nativos donde ya funcionan, y usar Flexible Team Share para llevar la misma experiencia de equipo a los objetos que Salesforce no cubre — incluido cada objeto personalizado.
¿Puede ser temporal la pertenencia a un equipo en un objeto personalizado?
Sí. Añade un miembro con una fecha de finalización y Flexible Team Share revoca su acceso automáticamente cuando se cumple — ideal para colaboradores externos, auditores o trabajo por proyectos. Los equipos nativos y las reglas de colaboración no tienen caducidad integrada.
¿De verdad es gratis?
Sí. Flexible Team Share es 100 % gratis en Salesforce AppExchange, con objetos, equipos y miembros ilimitados, sin niveles premium, pruebas con límite de tiempo ni tarifas ocultas.
Lleva la colaboración de tipo equipo de cuenta a cada objeto personalizado. Instala Flexible Team Share gratis.
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