Équipes de compte Salesforce sur les objets personnalisés

Pourquoi les Team Members natifs s'arrêtent à trois objets

Les Account Teams, Opportunity Teams et Case Teams sont chacune livrées avec leur propre modèle de données spécifique à l'objet — un objet dédié AccountTeamMember, OpportunityTeamMember et CaseTeamMember en coulisses. Salesforce n'a jamais généralisé ce schéma à d'autres objets, il n'existe donc aucune fonctionnalité Team Members pour les Leads, les Orders, les Contracts ou tout objet personnalisé. Si votre activité repose sur un objet personnalisé — Projets, Prêts, Actifs, Dossiers — il n'existe tout simplement aucune équipe native à laquelle ajouter des personnes.

Ce que les équipes vous apportent que les règles de partage n'offrent pas

Vous pouvez approcher un accès au niveau de l'objet avec les règles de partage, mais les règles sont larges et basées sur des critères : « partager tous les enregistrements où Region = EMEA ». Elles ne peuvent pas exprimer « ces cinq personnes travaillent sur cet enregistrement, à ces niveaux d'accès ». Le partage manuel offre un contrôle par enregistrement mais il est entièrement manuel, n'a aucune notion d'équipe et n'offre aucune expiration automatique. Les équipes se situent entre les deux — par enregistrement, par membre, avec un niveau d'accès pour chacun — et c'est exactement la lacune sur les objets dépourvus d'équipe native.

Comment Flexible Team Share ajoute des équipes à n'importe quel objet

Flexible Team Share étend l'expérience native Team Members à n'importe quel objet prenant en charge le partage — les objets standard comme les Leads, les Orders et les Contracts, ainsi que tous vos objets personnalisés. Un administrateur active la prise en charge des équipes par objet via un assistant en pointer-cliquer, puis ajoute le composant Object Team Member sur la page de l'enregistrement. Lorsqu'un utilisateur ajoute un membre, FTS crée le partage approprié automatiquement ; retirer le membre le révoque. Vous pouvez accorder un accès temporaire qui expire de lui-même, sans règles de partage à maintenir ni Apex à écrire. C'est 100 % gratuit sur AppExchange, sans aucune limite sur les objets, les équipes ou les membres.

Des applications telles que Custom Object Teams couvrent une partie de ce besoin, mais se concentrent généralement sur les seuls objets personnalisés privés. Flexible Team Share couvre aussi bien les objets standard que personnalisés, ajoute une expiration automatique et reste gratuite quelle que soit l'échelle.