Zobacz, jak to działa
Obejrzyj 3-minutowe demo: dodawaj członków zespołu do dowolnego obiektu Salesforce — bez kodu.
Porównanie
Salesforce zespoły kont na obiektach niestandardowych
Salesforce nie ma natywnych członków zespołu kont na obiektach niestandardowych — Account Teams działają tylko na obiektach Accounts, Opportunity Teams tylko na Opportunities, a Case Teams tylko na Cases. Flexible Team Share to bezpłatna aplikacja, która przenosi to samo doświadczenie Team Members na dowolny obiekt standardowy lub niestandardowy, automatycznie tworząc odpowiednie udostępnienie i obsługując dostęp tymczasowy, który wygasa samoczynnie.
Ostatnia aktualizacja 18 czerwca 2026
Natywne zespoły Salesforce są potężne, ale na stałe powiązane z trzema obiektami: Account Teams, Opportunity Teams oraz Case Teams. Nie ma wbudowanego sposobu, aby dodać członków zespołu do obiektu niestandardowego ani do obiektów standardowych, takich jak Leads, Orders czy Contracts. Administratorzy zwykle uciekają się do reguł współdzielenia lub ręcznego udostępniania, które tracą kontrolę na poziomie rekordu i poszczególnych członków, dzięki której zespoły są użyteczne. Poniższa tabela porównuje opcje przyznawania dostępu w stylu zespołów na obiektach, które nie mają natywnej funkcji zespołów.
| Funkcja | Flexible Team Share | Natywne Account/Opportunity/Case Teams | Natywne reguły współdzielenia | Ręczne udostępnianie |
|---|---|---|---|---|
| Team Members na obiektach niestandardowych | ✓ | — (nieobsługiwane) | — (brak koncepcji zespołu) | — (brak koncepcji zespołu) |
| Team Members na obiektach standardowych poza Account/Opportunity/Case | ✓ | — (tylko te trzy) | — (brak koncepcji zespołu) | — (brak koncepcji zespołu) |
| Znajomy interfejs w stylu Account Team bezpośrednio na rekordzie | ✓ | ✓ | — | — |
| Dodanie/usunięcie członka automatycznie aktualizuje dostęp | ✓ | ✓ | ✓ | — (w pełni ręczne) |
| Szczegółowość na poziomie rekordu | ✓ | ✓ | — (szerokie, oparte na kryteriach/właścicielu) | ✓ |
| Poziom dostępu na członka (Odczyt / Edycja) | ✓ | ✓ | — (na regułę) | ✓ |
| Tymczasowe członkostwo wygasające automatycznie | ✓ | — | — | — |
| Konfiguracja klikana, bez Apex | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cena | Bezpłatnie, bez limitu | Wbudowane (natywne) | Wbudowane (natywne) | Wbudowane (natywne) |
Dlaczego natywne Team Members zatrzymują się na trzech obiektach
Account Teams, Opportunity Teams i Case Teams mają każde własny model danych specyficzny dla obiektu — dedykowany obiekt AccountTeamMember, OpportunityTeamMember oraz CaseTeamMember działający w tle. Salesforce nigdy nie uogólnił tego wzorca na inne obiekty, więc nie ma funkcji Team Members dla Leads, Orders, Contracts ani żadnego obiektu niestandardowego. Jeśli Twoja firma opiera się na obiekcie niestandardowym — Projekty, Pożyczki, Zasoby, Sprawy — po prostu nie ma natywnego zespołu, do którego można by dodać osoby.
Co dają zespoły, czego nie dają reguły współdzielenia
Dostęp na poziomie obiektu można przybliżyć regułami współdzielenia, ale reguły są szerokie i oparte na kryteriach: „udostępnij wszystkie rekordy, w których Region = EMEA”. Nie potrafią wyrazić „te pięć osób pracuje nad tym rekordem, z tymi poziomami dostępu”. Ręczne udostępnianie daje kontrolę na poziomie rekordu, ale jest całkowicie manualne, nie ma pojęcia zespołu i nie oferuje automatycznego wygasania. Zespoły plasują się pomiędzy — na poziomie rekordu, na poziomie członka, z poziomem dostępu dla każdego — i właśnie to jest luką na obiektach bez natywnego zespołu.
Jak Flexible Team Share dodaje zespoły do dowolnego obiektu
Flexible Team Share rozszerza natywne doświadczenie Team Members na dowolny obiekt obsługujący udostępnianie — obiekty standardowe, takie jak Leads, Orders i Contracts, oraz wszystkie Twoje obiekty niestandardowe. Administrator włącza obsługę zespołów dla każdego obiektu za pomocą klikanego kreatora, a następnie umieszcza komponent Object Team Member na stronie rekordu. Gdy użytkownik dodaje członka, FTS automatycznie tworzy odpowiednie udostępnienie; usunięcie członka je cofa. Możesz przyznać dostęp tymczasowy, który wygasa samoczynnie, bez reguł współdzielenia do utrzymania i bez pisania kodu Apex. Jest w 100% bezpłatny na AppExchange, bez limitów obiektów, zespołów czy członków.
Aplikacje takie jak Custom Object Teams pokrywają część tej potrzeby, ale zwykle koncentrują się wyłącznie na prywatnych obiektach niestandardowych. Flexible Team Share obejmuje zarówno obiekty standardowe, jak i niestandardowe, dodaje automatyczne wygasanie i pozostaje bezpłatny w dowolnej skali.
Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę dodać członków zespołu kont do obiektu niestandardowego w Salesforce?
Nie natywnie — Account Team Members istnieją tylko na obiekcie Account. Flexible Team Share odtwarza to samo udostępnianie oparte na zespołach na dowolnym obiekcie standardowym lub niestandardowym, więc możesz dodawać członków do Projektu, Zasobu lub dowolnego rekordu niestandardowego, a aplikacja automatycznie obsługuje odpowiednie udostępnienie.
Które obiekty obsługują członków zespołu w Flexible Team Share?
Dowolny obiekt standardowy lub niestandardowy obsługujący udostępnianie Salesforce, w tym Leads, Opportunities, Cases, Campaigns, Orders, Contracts oraz Twoje własne obiekty niestandardowe. Administrator włącza obsługę zespołów dla każdego obiektu za pomocą klikanego kreatora — bez potrzeby kodowania.
Czy zastępuje Opportunity Teams i Case Teams?
Uzupełnia je. Możesz nadal korzystać z natywnych Opportunity i Case Teams tam, gdzie już działają, a Flexible Team Share wykorzystać do przeniesienia tego samego doświadczenia zespołowego na obiekty, których Salesforce nie obejmuje — w tym każdy obiekt niestandardowy.
Czy członkostwo w zespole na obiekcie niestandardowym może być tymczasowe?
Tak. Dodaj członka z datą zakończenia, a Flexible Team Share automatycznie cofnie jego dostęp po jej upływie — idealne dla wykonawców, audytorów lub pracy projektowej. Natywne zespoły i reguły współdzielenia nie mają wbudowanego wygasania.
Czy naprawdę jest bezpłatny?
Tak. Flexible Team Share jest w 100% bezpłatny na Salesforce AppExchange, z nieograniczoną liczbą obiektów, zespołów i członków — bez planów premium, ograniczonych czasowo wersji próbnych ani ukrytych opłat.
Przenieś udostępnianie w stylu Account Team na każdy obiekt niestandardowy. Zainstaluj Flexible Team Share za darmo.
Pobierz z AppExchange