Comparativa
Alternativa a los Case Teams de Salesforce
Los Case Teams de Salesforce permiten añadir un grupo de usuarios a un Case, pero solo funcionan en el objeto Case, dependen de roles de equipo predefinidos y no pueden expirar el acceso automáticamente. Flexible Team Share es una app gratuita que lleva esa misma colaboración basada en equipos a cualquier objeto estándar o personalizado, crea la colaboración subyacente automáticamente y admite acceso temporal que se elimina solo cuando expira.
Última actualización 21 de junio de 2026
Los Case Teams son la forma integrada de Salesforce de dar acceso a varios usuarios a un Case concreto, cada uno con un rol de equipo como agente o responsable de escalado. Son útiles para soporte y escalado, pero están ligados al objeto Case, requieren roles preconfigurados y no tienen ningún concepto de acceso con límite de tiempo. En el momento en que necesitas la misma colaboración en Opportunities, Leads, Contracts o un objeto personalizado — o necesitas un acceso que termine por sí solo — tienes que recurrir a reglas de colaboración, colaboración manual o Apex. La tabla siguiente compara las opciones para el acceso a registros estilo case team.
| Capacidad | Flexible Team Share | Case Teams nativos | Reglas de colaboración nativas | Colaboración manual |
|---|---|---|---|---|
| Miembros del equipo en Cases | ✓ | ✓ | — (sin concepto de equipo) | — (sin concepto de equipo) |
| La misma experiencia de equipo en otros objetos y objetos personalizados | ✓ | — (solo Cases) | — (sin concepto de equipo) | — (sin concepto de equipo) |
| Interfaz de equipo familiar en el registro | ✓ | ✓ | — | — |
| Añadir/quitar un miembro actualiza el acceso automáticamente | ✓ | ✓ | ✓ | — (totalmente manual) |
| Nivel de acceso por miembro (Lectura / Edición) | ✓ | ✓ (por rol) | — (por regla) | ✓ |
| Funciona sin predefinir roles de equipo | ✓ | — (roles obligatorios) | n/d | ✓ |
| Membresía temporal que expira automáticamente | ✓ | — | — | — |
| Configuración con clics, sin Apex | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Precio | Gratis, ilimitado | Incluido (nativo) | Incluido (nativo) | Incluido (nativo) |
Qué pueden y qué no pueden hacer los Case Teams de Salesforce
Un Case Team se apoya en un objeto dedicado CaseTeamMember y en un conjunto de registros CaseTeamRole predefinidos que controlan el acceso de cada miembro (lectura o lectura/escritura) y su visibilidad. Ese modelo funciona bien dentro del objeto Case: añades personas, eliges su rol y Salesforce concede la colaboración correspondiente. Pero es específico de Cases — no hay equivalente para Opportunities más allá de los Opportunity Teams, ninguno para Leads, Orders o Contracts, y ninguno para ningún objeto personalizado. Los Case Teams tampoco tienen expiración automática: una vez que alguien está en el equipo, permanece hasta que una persona (o un trabajo de Apex que construyas) lo elimina.
Cuando los Case Teams se te han quedado pequeños
Tres necesidades suelen llevar a los administradores más allá de los Case Teams nativos. Primera, otros objetos: el soporte y la entrega rara vez viven solo en los Cases — un proyecto, un activo o un contrato a menudo necesita el mismo grupo de personas. Segunda, acceso temporal: los contratistas, auditores y especialistas en escalado deberían perder el acceso automáticamente cuando termina su trabajo, no cuando alguien se acuerda de hacer limpieza. Tercera, sobrecarga de configuración: los roles de Case Team deben configurarse de antemano, lo cual es una fricción cuando solo necesitas compartir un registro con unas pocas personas. Las reglas de colaboración son demasiado amplias para esto, y la colaboración manual no tiene concepto de equipo ni expiración.
Cómo Flexible Team Share reemplaza y amplía los Case Teams
Flexible Team Share lleva la experiencia de miembros del equipo a cualquier objeto que admita colaboración — incluidos los Cases, además de Leads, Opportunities, Orders, Contracts y todos tus objetos personalizados. Un administrador habilita el soporte de equipos por objeto con un asistente de clics y luego coloca el componente Object Team Member en la página del registro. Cuando un usuario añade un miembro, FTS crea la colaboración correcta automáticamente; al quitar al miembro, se revoca. Puedes conceder acceso temporal que expira por sí solo, sin roles predefinidos que mantener ni Apex que escribir. Es 100% gratis en AppExchange, sin límites de objetos, equipos ni miembros — para que puedas mantener los Case Teams nativos donde encajan y usar Flexible Team Share en todo lo demás.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un Case Team en Salesforce?
Un Case Team es un grupo de usuarios — como agentes de soporte, responsables o especialistas — añadidos a un Case concreto, cada uno con un rol de equipo que define su acceso. Los Case Teams solo existen en el objeto Case y se configuran mediante roles de equipo predefinidos.
¿Puedo usar Case Teams en objetos personalizados?
No. Los Case Teams nativos solo funcionan en el objeto Case. Flexible Team Share recrea esa misma colaboración basada en equipos en cualquier objeto estándar o personalizado, de modo que puedes añadir miembros a un Proyecto, un Activo o cualquier registro personalizado y la app gestiona la colaboración subyacente automáticamente.
¿Tengo que predefinir roles de equipo?
Los Case Teams nativos requieren que configures Case Team Roles antes de poder añadir miembros. Flexible Team Share te permite añadir un miembro y elegir su nivel de acceso (Lectura o Edición) directamente en el registro — sin necesidad de configurar roles.
¿Puede ser temporal el acceso del case team?
Los Case Teams nativos no tienen expiración integrada. Con Flexible Team Share puedes establecer una fecha de fin al añadir un miembro, y el acceso se revoca automáticamente cuando llega esa fecha — ideal para escalados, contratistas y auditores.
¿Es realmente gratis?
Sí. Flexible Team Share es 100% gratis en Salesforce AppExchange, con objetos, equipos y miembros ilimitados — sin niveles premium, pruebas con límite de tiempo ni costes ocultos.
Lleva la colaboración estilo Case Team a todos los objetos. Instala Flexible Team Share gratis.
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