Instalação

Como instalar e configurar o Flexible Team Share na sua org Salesforce.

Este guia orienta você pela instalação do Flexible Team Share e pela conclusão da configuração inicial na sua org Salesforce.

Flexible Team Share

Pré-requisitos

Organization-Wide Defaults

Antes de configurar o Flexible Team Share, certifique-se de que as configurações de compartilhamento OWD estejam configuradas corretamente para os objetos nos quais você deseja habilitar a funcionalidade de equipe.

Configurações de compartilhamento necessárias — para que o Flexible Team Share funcione corretamente, o OWD do objeto deve estar definido como:

  • Private — Os usuários só podem ver seus próprios registros (recomendado)
  • Public Read Only — Os usuários podem ver todos os registros, mas não podem editar

Como Verificar/Atualizar Configurações de Compartilhamento

  1. Acesse Setup > Sharing Settings
  2. Localize o objeto que você deseja configurar
  3. Verifique se o Default Access está definido como Private ou Public Read Only
  4. Se necessário, clique em Edit para modificar as configurações

Sharing Settings no Setup

Instalação do AppExchange

Tela de instalação do AppExchange

  1. Selecione “Install for Admins Only” — Recomendamos fortemente esta opção. Instalar para “All Users” concederia a todos acesso imediato ao Admin App e ao Configuration Wizard. Limitando a instalação aos Admins, você mantém controle total e pode conceder acesso a usuários específicos posteriormente via Permission Sets.
  2. Confirme o Aviso — Marque a caixa para confirmar que você está instalando um aplicativo não-Salesforce.
  3. Confirme a Instalação — Clique no botão Install para prosseguir.

Passo 1: Atribuir Permissões

O Flexible Team Share inclui dois Permission Set Groups com diferentes níveis de acesso:

Permission Set GroupDescrição
Flexible Team Share - AdminAcesso completo aos dados de membros da equipe + acesso ao aplicativo de configuração Admin
Flexible Team Share - UserAcesso apenas aos dados de membros da equipe (pode visualizar e gerenciar membros da equipe em registros)

Atribuindo Permission Set Groups

  1. Acesse Setup > Permission Set Groups

  2. Clique em Flexible Team Share - Admin ou Flexible Team Share - User

    Lista de Permission Set Groups

  3. Clique em Manage Assignments > Add Assignments

  4. Selecione os usuários e clique em Next > Assign

    Atribuindo usuários ao Permission Set Group

Permission Set Group Assignments

Passo 2: Configurar Objetos

Use o Configuration Wizard para habilitar a funcionalidade de equipe para objetos específicos.

Abrir o Configuration Wizard

  1. Abra o App Launcher (menu de 9 pontos)
  2. Pesquise e selecione Flexible Team Share
  3. Navegue até a aba Configuration

Configuration Wizard

Adicionar Configuração de Objeto

  1. No Configuration Wizard, clique em Add New Configuration
  2. Selecione o objeto que você deseja habilitar (ex: Custom_Object__c ou um objeto padrão)
  3. Forneça um label para a configuração
  4. Clique em Deploy

Add Configuration - Select Object Add Configuration - Label Add Configuration - Deploy Add Configuration - Success

O wizard criará o registro Custom Metadata necessário para habilitar a funcionalidade de equipe para o objeto selecionado.

Ativar/Desativar Configurações

Use o botão de alternância ao lado de cada configuração para ativar ou desativar a funcionalidade de equipe. Desativar uma configuração ocultará o componente de membro da equipe nos registros desse objeto.

Toggle Active/Inactive

Passo 3: Adicionar Componente às Páginas de Registro

Depois de configurar um objeto, adicione o componente Team Member ao layout da página de registro.

Usando o Lightning App Builder

  1. Navegue até um registro do objeto configurado

  2. Clique no ícone de Engrenagem > Edit Page

    Botão Edit Page

  3. No Lightning App Builder, localize objectTeamMember no painel Components (em Custom)

  4. Arraste o componente para a localização desejada na página

    Arrastando componente no App Builder

  5. Clique em Save

  6. Se solicitado, Activate a página para os usuários/perfis apropriados

Recomendações de Posicionamento do Componente

LocalizaçãoMelhor Para
Right SidebarAcesso rápido sem ocupar espaço do conteúdo principal
Related Lists SectionMantém membros da equipe agrupados com outros dados relacionados
New TabMelhor para cenários complexos de gerenciamento de equipe

Checklist de Verificação

Após concluir a instalação, verifique o seguinte:

  • As configurações de compartilhamento OWD estão configuradas corretamente para os objetos alvo
  • Usuários Admin têm o Admin Permission Set Group atribuído
  • Usuários finais têm o User Permission Set Group atribuído
  • Pelo menos um objeto está configurado no Configuration Wizard
  • O componente Team Member foi adicionado à página de registro
  • O scheduled job de limpeza está em execução (veja Configuration)