インストール

Salesforce組織にFlexible Team Shareをインストールおよびセットアップする方法。

このガイドでは、Flexible Team Shareをインストールし、Salesforce組織で初期セットアップを完了する手順を説明します。

Flexible Team Share

前提条件

組織の共有設定（OWD）

Flexible Team Shareを設定する前に、チーム機能を有効にするオブジェクトのOWD共有設定が適切に構成されていることを確認してください。

必須の共有設定 — Flexible Team Shareが正しく機能するには、オブジェクトのOWDが次のいずれかに設定されている必要があります：

  • Private — ユーザーは自分のレコードのみ表示可能（推奨）
  • Public Read Only — ユーザーはすべてのレコードを表示できるが編集不可

共有設定を確認/更新する方法

  1. 設定 > 共有設定に移動
  2. 設定するオブジェクトを見つける
  3. デフォルトアクセスがPrivateまたはPublic Read Onlyに設定されていることを確認
  4. 必要に応じて、編集をクリックして設定を変更

Sharing Settings in Setup

AppExchangeからのインストール

AppExchange installation screen

  1. 「管理者のみにインストール」を選択 — このオプションを強く推奨します。「すべてのユーザー」にインストールすると、全員が管理アプリとConfiguration Wizardに即座にアクセスできるようになります。管理者のみにインストールを制限することで、完全な制御を維持し、後でPermission Setを介して特定のユーザーにアクセス権を付与できます。
  2. 警告を確認 — Salesforce以外のアプリケーションをインストールすることを確認するチェックボックスをオン
  3. インストールを確認 — インストールボタンをクリックして続行

ステップ1: 権限の割り当て

Flexible Team Shareには、異なるアクセスレベルを持つ2つのPermission Set Groupが含まれています：

Permission Set Group説明
Flexible Team Share - Adminチームメンバーデータへの完全なアクセス + 管理設定アプリへのアクセス
Flexible Team Share - Userチームメンバーデータへのアクセスのみ（レコード上のチームメンバーの表示と管理が可能）

Permission Set Groupの割り当て

  1. 設定 > Permission Set Groupsに移動

  2. Flexible Team Share - AdminまたはFlexible Team Share - Userをクリック

    Permission Set Groups list

  3. 割り当てを管理 > 割り当てを追加をクリック

  4. ユーザーを選択し、次へ > 割り当てをクリック

    Assigning users to Permission Set Group

Permission Set Group Assignments

ステップ2: オブジェクトの設定

Configuration Wizardを使用して、特定のオブジェクトのチーム機能を有効にします。

Configuration Wizardを開く

  1. App Launcher（9つのドットメニュー）を開く
  2. Flexible Team Shareを検索して選択
  3. Configurationタブに移動

Configuration Wizard

オブジェクト設定を追加

  1. Configuration WizardでAdd New Configurationをクリック
  2. 有効にするオブジェクトを選択（例：Custom_Object__cまたは標準オブジェクト）
  3. 設定のラベルを入力
  4. Deployをクリック

Add Configuration - Select Object Add Configuration - Label Add Configuration - Deploy Add Configuration - Success

Wizardは、選択したオブジェクトのチーム機能を有効にするために必要なCustom Metadataレコードを作成します。

設定の有効化/無効化

各設定の横にあるトグルスイッチを使用して、チーム機能を有効または無効にします。設定を無効にすると、そのオブジェクトのレコードでチームメンバーコンポーネントが非表示になります。

Active/Inactive toggle

ステップ3: レコードページにコンポーネントを追加

オブジェクトを設定した後、レコードページレイアウトにチームメンバーコンポーネントを追加します。

Lightning App Builderを使用

  1. 設定したオブジェクトのレコードに移動

  2. 歯車アイコン > ページを編集をクリック

    Edit Page button

  3. Lightning App Builderで、コンポーネントパネル（カスタムの下）からobjectTeamMemberを見つける

  4. コンポーネントをページ上の目的の場所にドラッグ

    Dragging component in App Builder

  5. 保存をクリック

  6. プロンプトが表示されたら、適切なユーザー/プロファイルに対してページを有効化

コンポーネントの配置の推奨事項

場所最適な用途
右サイドバーメインコンテンツスペースを使用せずに簡単にアクセス
関連リストセクションチームメンバーを他の関連データとグループ化して表示
新しいタブ複雑なチーム管理シナリオに最適

検証チェックリスト

インストール完了後、以下を確認してください：

  • ターゲットオブジェクトのOWD共有設定が正しく構成されている
  • 管理ユーザーにAdmin Permission Set Groupが割り当てられている
  • エンドユーザーにUser Permission Set Groupが割り当てられている
  • Configuration Wizardで少なくとも1つのオブジェクトが設定されている
  • レコードページにチームメンバーコンポーネントが追加されている
  • クリーンアップのScheduled Jobが実行されている（Configurationを参照）