Installation

So installieren und richten Sie Flexible Team Share in Ihrer Salesforce-Org ein.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die Installation von Flexible Team Share und die Erstkonfiguration in Ihrer Salesforce-Org.

Flexible Team Share

Voraussetzungen

Organization-Wide Defaults

Bevor Sie Flexible Team Share konfigurieren, stellen Sie sicher, dass die OWD-Freigabeeinstellungen für die Objekte, für die Sie die Team-Funktionalität aktivieren möchten, ordnungsgemäß konfiguriert sind.

Erforderliche Freigabeeinstellungen — damit Flexible Team Share ordnungsgemäß funktioniert, muss das OWD des Objekts auf einen der folgenden Werte gesetzt sein:

  • Private — Benutzer können nur ihre eigenen Datensätze sehen (empfohlen)
  • Public Read Only — Benutzer können alle Datensätze sehen, aber nicht bearbeiten

Freigabeeinstellungen überprüfen/aktualisieren

  1. Gehen Sie zu Setup > Sharing Settings
  2. Suchen Sie das Objekt, das Sie konfigurieren möchten
  3. Überprüfen Sie, dass der Default Access auf Private oder Public Read Only gesetzt ist
  4. Falls erforderlich, klicken Sie auf Edit, um die Einstellungen zu ändern

Sharing Settings in Setup

Installation aus AppExchange

AppExchange-Installationsbildschirm

  1. Wählen Sie “Install for Admins Only” — Wir empfehlen diese Option dringend. Die Installation für “All Users” würde allen sofortigen Zugriff auf die Admin-App und den Configuration Wizard gewähren. Indem Sie die Installation auf Admins beschränken, behalten Sie die volle Kontrolle und können später über Permission Sets bestimmten Benutzern Zugriff gewähren.
  2. Bestätigen Sie die Warnung — Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie eine Nicht-Salesforce-Anwendung installieren.
  3. Bestätigen Sie die Installation — Klicken Sie auf die Schaltfläche Install, um fortzufahren.

Schritt 1: Berechtigungen zuweisen

Flexible Team Share enthält zwei Permission Set Groups mit unterschiedlichen Zugriffsebenen:

Permission Set GroupBeschreibung
Flexible Team Share - AdminVollzugriff auf Teammitgliederdaten + Zugriff auf die Admin-Konfigurations-App
Flexible Team Share - UserZugriff nur auf Teammitgliederdaten (kann Teammitglieder in Datensätzen anzeigen und verwalten)

Permission Set Groups zuweisen

  1. Gehen Sie zu Setup > Permission Set Groups

  2. Klicken Sie auf Flexible Team Share - Admin oder Flexible Team Share - User

    Permission Set Groups-Liste

  3. Klicken Sie auf Manage Assignments > Add Assignments

  4. Wählen Sie die Benutzer aus und klicken Sie auf Next > Assign

    Benutzer zu Permission Set Group zuweisen

Permission Set Group Assignments

Schritt 2: Objekte konfigurieren

Verwenden Sie den Configuration Wizard, um die Team-Funktionalität für bestimmte Objekte zu aktivieren.

Configuration Wizard öffnen

  1. Öffnen Sie den App Launcher (9-Punkte-Menü)
  2. Suchen Sie nach Flexible Team Share und wählen Sie es aus
  3. Navigieren Sie zur Registerkarte Configuration

Configuration Wizard

Objektkonfiguration hinzufügen

  1. Klicken Sie im Configuration Wizard auf Add New Configuration
  2. Wählen Sie das Objekt aus, das Sie aktivieren möchten (z. B. Custom_Object__c oder ein Standardobjekt)
  3. Geben Sie eine Bezeichnung für die Konfiguration ein
  4. Klicken Sie auf Deploy

Add Configuration - Select Object Add Configuration - Label Add Configuration - Deploy Add Configuration - Success

Der Wizard erstellt den erforderlichen Custom Metadata-Datensatz, um die Team-Funktionalität für das ausgewählte Objekt zu aktivieren.

Konfigurationen aktivieren/deaktivieren

Verwenden Sie den Umschalter neben jeder Konfiguration, um die Team-Funktionalität zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das Deaktivieren einer Konfiguration blendet die Team Member-Komponente in den Datensätzen dieses Objekts aus.

Active/Inactive toggle

Schritt 3: Komponente zu Datensatzseiten hinzufügen

Nach der Konfiguration eines Objekts fügen Sie die Team Member-Komponente zum Layout der Datensatzseite hinzu.

Verwendung des Lightning App Builder

  1. Navigieren Sie zu einem Datensatz des konfigurierten Objekts

  2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol > Edit Page

    Edit Page-Button

  3. Suchen Sie im Lightning App Builder objectTeamMember im Komponenten-Panel (unter Custom)

  4. Ziehen Sie die Komponente an die gewünschte Position auf der Seite

    Komponente im App Builder ziehen

  5. Klicken Sie auf Save

  6. Falls aufgefordert, aktivieren Sie die Seite für die entsprechenden Benutzer/Profile

Empfehlungen zur Komponentenplatzierung

PositionAm besten geeignet für
Right SidebarSchnellzugriff ohne Belegung des Hauptinhaltsbereichs
Related Lists SectionGruppiert Teammitglieder mit anderen verwandten Daten
New TabAm besten für komplexe Team-Management-Szenarien

Verifizierungs-Checkliste

Nach Abschluss der Installation überprüfen Sie Folgendes:

  • OWD-Freigabeeinstellungen sind für Zielobjekte korrekt konfiguriert
  • Admin-Benutzer haben die Admin Permission Set Group zugewiesen
  • Endbenutzer haben die User Permission Set Group zugewiesen
  • Mindestens ein Objekt ist im Configuration Wizard konfiguriert
  • Team Member-Komponente ist zur Datensatzseite hinzugefügt
  • Cleanup-Scheduled-Job läuft (siehe Konfiguration)