Instalacja

Jak zainstalować i skonfigurować Flexible Team Share w organizacji Salesforce.

Niniejszy przewodnik przeprowadza przez proces instalacji Flexible Team Share i wykonanie wstępnej konfiguracji w organizacji Salesforce.

Flexible Team Share

Wymagania wstępne

Organization-Wide Defaults

Przed skonfigurowaniem Flexible Team Share należy upewnić się, że ustawienia udostępniania OWD są odpowiednio skonfigurowane dla obiektów, dla których planuje się włączyć funkcjonalność zespołów.

Wymagane ustawienia udostępniania — aby Flexible Team Share działał poprawnie, OWD obiektu musi być ustawione na:

  • Private — użytkownicy widzą tylko swoje własne rekordy (zalecane)
  • Public Read Only — użytkownicy widzą wszystkie rekordy, ale nie mogą ich edytować

Jak sprawdzić/zaktualizować ustawienia udostępniania

  1. Przejdź do Setup > Sharing Settings
  2. Znajdź obiekt, który chcesz skonfigurować
  3. Sprawdź, czy Default Access jest ustawiony na Private lub Public Read Only
  4. W razie potrzeby kliknij Edit, aby zmodyfikować ustawienia

Ustawienia udostępniania w Setup

Instalacja z AppExchange

Ekran instalacji AppExchange

  1. Wybierz “Install for Admins Only” — zalecamy tę opcję. Instalacja dla “All Users” przyznałaby wszystkim natychmiastowy dostęp do aplikacji Admin i Configuration Wizard. Ograniczając instalację do administratorów, zachowujesz pełną kontrolę i możesz później przyznać dostęp konkretnym użytkownikom za pomocą Permission Sets.
  2. Potwierdź ostrzeżenie — zaznacz pole, aby potwierdzić instalację aplikacji spoza Salesforce.
  3. Potwierdź instalację — kliknij przycisk Install, aby kontynuować.

Krok 1: Przypisanie uprawnień

Flexible Team Share zawiera dwa Permission Set Groups o różnych poziomach dostępu:

Permission Set GroupOpis
Flexible Team Share - AdminPełny dostęp do danych członków zespołu + dostęp do aplikacji konfiguracyjnej Admin
Flexible Team Share - UserDostęp tylko do danych członków zespołu (możliwość przeglądania i zarządzania członkami zespołu w rekordach)

Przypisywanie Permission Set Groups

  1. Przejdź do Setup > Permission Set Groups

  2. Kliknij na Flexible Team Share - Admin lub Flexible Team Share - User

    Lista Permission Set Groups

  3. Kliknij Manage Assignments > Add Assignments

  4. Wybierz użytkowników i kliknij Next > Assign

    Przypisywanie użytkowników do Permission Set Group

Przypisania Permission Set Group

Krok 2: Konfiguracja obiektów

Użyj Configuration Wizard, aby włączyć funkcjonalność zespołów dla konkretnych obiektów.

Otwarcie Configuration Wizard

  1. Otwórz App Launcher (menu 9 kropek)
  2. Wyszukaj i wybierz Flexible Team Share
  3. Przejdź do zakładki Configuration

Configuration Wizard

Dodanie konfiguracji obiektu

  1. W Configuration Wizard kliknij Add New Configuration
  2. Wybierz obiekt, który chcesz włączyć (np. Custom_Object__c lub obiekt standardowy)
  3. Podaj etykietę dla konfiguracji
  4. Kliknij Deploy

Dodaj konfigurację - Wybór obiektu Dodaj konfigurację - Etykieta Dodaj konfigurację - Deploy Dodaj konfigurację - Sukces

Kreator utworzy niezbędny rekord Custom Metadata, aby włączyć funkcjonalność zespołów dla wybranego obiektu.

Aktywacja/dezaktywacja konfiguracji

Użyj przełącznika obok każdej konfiguracji, aby aktywować lub dezaktywować funkcjonalność zespołów. Dezaktywacja konfiguracji ukryje komponent członków zespołu w rekordach tego obiektu.

Przełącznik aktywny/nieaktywny

Krok 3: Dodanie komponentu do stron rekordów

Po skonfigurowaniu obiektu dodaj komponent Team Member do układu strony rekordu.

Korzystanie z Lightning App Builder

  1. Przejdź do rekordu skonfigurowanego obiektu

  2. Kliknij ikonę koła zębatego > Edit Page

    Przycisk Edit Page

  3. W Lightning App Builder znajdź objectTeamMember w panelu Components (w sekcji Custom)

  4. Przeciągnij komponent do wybranej lokalizacji na stronie

    Przeciąganie komponentu w App Builder

  5. Kliknij Save

  6. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, aktywuj stronę dla odpowiednich użytkowników/profili

Zalecenia dotyczące umiejscowienia komponentu

LokalizacjaNajlepsze zastosowanie
Right SidebarSzybki dostęp bez zajmowania głównej przestrzeni treści
Related Lists SectionUtrzymuje członków zespołu zgrupowanych z innymi powiązanymi danymi
New TabNajlepsze dla złożonych scenariuszy zarządzania zespołem

Lista weryfikacyjna

Po zakończeniu instalacji zweryfikuj następujące elementy:

  • Ustawienia udostępniania OWD są prawidłowo skonfigurowane dla obiektów docelowych
  • Użytkownicy Admin mają przypisany Admin Permission Set Group
  • Użytkownicy końcowi mają przypisany User Permission Set Group
  • Co najmniej jeden obiekt jest skonfigurowany w Configuration Wizard
  • Komponent Team Member jest dodany do strony rekordu
  • Zaplanowane zadanie czyszczenia działa (zobacz Konfiguracja)