Flexible Team Share

Crie equipes colaborativas, gerencie acessos e automatize o compartilhamento — tudo dentro da plataforma Salesforce.

Funcionalidades Principais

Adicione membros de equipe a qualquer objeto, não apenas Contas. Suporta objetos padrão e personalizados com OWD Private ou Public Read Only.

Membros da equipe recebem acesso apropriado automaticamente. Registros de compartilhamento são criados, atualizados e removidos automaticamente.

Funções Owner, Manager e User com permissões distintas. Managers podem adicionar/editar/remover membros da equipe.

Associações de equipe com prazo limitado e limpeza automática. Defina uma data de término e membros expirados são removidos automaticamente.

Objetos Padrão: Account, Contact, Case, Lead, Opportunity, Campaign, Order
Objetos Personalizados: Qualquer objeto personalizado com OWD Private ou Public Read Only

Instale o pacote do AppExchange
Atribua permission sets (FTS_App_Access para admins, FTS_Data_Access para usuários)
Configure objetos através do Configuration Wizard
Adicione o componente Team Member às páginas de registro

Pronto para começar? Acesse o Guia de Instalação.