Salesforceチーム共有の機能
アカウントチームを超えたSalesforceチームコラボレーションの拡張に必要なすべて — 自動共有、一時アクセス、コードゼロ。
ユニバーサルオブジェクト対応
Accountを超えて、あらゆる標準・カスタムSalesforceオブジェクトにチームコラボレーションを拡張。Opportunity、Case、Lead、Campaign、Order、カスタムオブジェクトに対応。
自動レコード共有
チームメンバーを追加すると、FTSが正しいSalesforce共有レコードを自動作成。メンバーを削除すると共有は取り消されます。手動の共有ルールは不要。
有効期限付き一時アクセス
自動期限付きの期間限定チームメンバーシップを付与。日次クリーンアップジョブが終了日経過後にアクセスを取り消し — 契約者、監査人、プロジェクトベースの作業に最適。
オーナー同期
レコード所有者が変更された際、チームのオーナーロールを同期。Salesforce FlowとApex Triggersの両方に対応。
フレキシブル設定ウィザード
管理者がポイント＆クリックのウィザードでチームメンバーをサポートするオブジェクトを設定。コード不要。データを失うことなくオブジェクトの有効化・無効化が可能。
多言語サポート
カスタムラベルと国際化による29言語の組み込みサポート。グローバルチームに対応。
Tucario
Salesforceコラボレーションのユースケース
営業、サポート、プロジェクトチームがFlexible Team Shareを使ってサイロを打破し、あらゆるSalesforceオブジェクトで協力する方法をご覧ください。
部門横断型ディールチーム
営業マネージャーサポートエンジニア、ソリューションアーキテクト、法務レビュアーがOpportunityの詳細を見る必要がありますが、アクセス権がありません。
OpportunityにRead/Writeアクセスのチームメンバーとして追加し、全員が最新のディール更新を確認できるようにします。
契約者への一時アクセス
プロジェクトマネージャー外部コンサルタントが限定的な契約期間中にプロジェクトレコードへのアクセスを必要としています。
カスタムプロジェクトオブジェクトに90日の終了日付きRead/Writeアクセスを付与。契約終了時にアクセスは自動的に取り消されます。
Caseエスカレーションの可視化
サポートマネージャーシニアエンジニアが所有者の変更や共有ルールの作成なしに、エスカレーションされたCaseへの即座の可視性を必要としています。
シニアエンジニアをCaseチームに追加。既存のCase所有権を妨げることなく、即座の可視性を取得。
キャンペーンコラボレーション
マーケティングディレクター地域マネージャーがCampaignの所有権なしにキャンペーンパフォーマンスの追跡とローカル活動の更新を必要としています。
地域マネージャーをCampaignレコードのチームメンバーとして割り当て、所有権なしで追跡と更新ができるようにします。
監査とコンプライアンスレビュー
コンプライアンスオフィサーコンプライアンス担当者が四半期レビュー中にOrderレコードへの一時的なアクセスを必要としています。
Orderレコードへの一時的なRead Onlyアクセスを付与。レビュー期間後にアクセスは自動的に期限切れになります。
数か月ではなく数分で稼働
開発者不要。共有ルール不要。Apexコード不要。3クリックであらゆるSalesforceオブジェクトのチーム間コラボレーションを実現。
オブジェクトを選択
チームコラボレーションが必要なSalesforceオブジェクトを選択 — Opportunity、Case、カスタムオブジェクト、何でも可能。ポイント＆クリックのウィザードがセットアップを処理。管理者が一度設定すれば、組織全体が永続的に恩恵を受けます。
適切な人材を追加
レコードページにコンポーネントをドラッグして、必要な正確なアクセスレベルでチームメンバーの割り当てを開始。90日間の契約者を追加する必要がありますか？終了日を設定 — アクセスは自動的に期限切れ。チケット不要、待ち時間なし。
必要なものが全員に見える
チームに参加した瞬間、Salesforceの共有が自動的に作動。レコードが見え、リアルタイムで協力し、同期を維持。削除されるかアクセスが期限切れになると — 即座に失効。管理オーバーヘッドゼロ。
Flexible Team Share FAQ
Salesforceチーム共有、レコードアクセス、セットアップに関するよくある質問。
FTSはどのSalesforceオブジェクトに対応していますか？
FTSは共有をサポートするあらゆる標準・カスタムオブジェクトに対応 — Opportunity、Case、Lead、Campaign、Order、独自のカスタムオブジェクトを含みます。ポイント＆クリックの設定ウィザードで有効にするオブジェクトを選択します。
FTSのセットアップにコードは必要ですか？
いいえ。インストールはAppExchangeから、設定は組み込みウィザードを使用、チームメンバーコンポーネントはLightning App Builderでドラッグ＆ドロップでLightningページに追加。セットアップ全体がクリック操作で完結し、コードは不要。
Flexible Team Shareは本当に無料ですか？
はい、完全に無料です。Flexible Team ShareはAppExchangeで100%無料、制限なし — オブジェクト無制限、チーム無制限、メンバー無制限。隠れた料金、プレミアムティア、期間限定トライアルは一切ありません。