Gerenciar Equipe

Caso de Uso 2: Adicionar Membro da Equipe ao Registro (Manager)

Objetivo

Adicionar um membro da equipe a um registro Case com acesso Read/Write.

Pré-requisitos

• Usuário tem permission set FTS_Data_Access
• Objeto Case está configurado para compartilhamento de equipe
• Usuário é owner do registro OU tem função Manager no registro

Passos

Passo	Ação	Resultado Esperado
1	Abrir um registro Case	Página de detalhes do Case carrega
2	Localizar componente “Object Team”	Componente mostra “No team members” ou lista existente
3	Clicar no botão “Add” (+)	Modal Add Team Member abre
4	Pesquisar usuário “Test User”	Usuário aparece na lookup
5	Selecionar usuário	ID do usuário preenchido
6	Definir Access Level como “Read/Write”	Nível de acesso selecionado
7	Definir Role como “User”	Função selecionada
8	(Opcional) Definir End Date para data futura	Data de término definida
9	Clicar “Add”	Modal fecha, usuário aparece na lista da equipe

Pontos de Validação

• Lookup de usuário mostra foto e email
• Opções de nível de acesso: Read Only, Read/Write
• Opções de função: Manager, User (Owner não selecionável)
• Data de término deve ser futura (erro de validação se passada)
• Membro duplicado mostra mensagem de erro
• Registro de compartilhamento criado para Case (verificar via Setup > Sharing)

---

Caso de Uso 3: Editar Membro da Equipe (Manager)

Objetivo

Alterar o nível de acesso de um membro da equipe de Read/Write para Read Only.

Pré-requisitos

• Membro da equipe existe no registro
• Usuário atual tem permissões de manager

Passos

Passo	Ação	Resultado Esperado
1	Abrir registro com membros da equipe	Lista de membros da equipe visível
2	Clicar no ícone de menu (⋮) na linha do membro da equipe	Dropdown mostra opções Edit/Delete
3	Clicar “Edit”	Modal de edição abre com valores atuais
4	Alterar Access Level para “Read Only”	Novo valor selecionado
5	Clicar “Save”	Modal fecha, nível de acesso atualizado

Pontos de Validação

• Valores originais pré-preenchidos no formulário de edição
• Usuário não pode ser alterado (somente leitura)
• Nível de acesso do registro de compartilhamento atualizado adequadamente
• Mensagem toast de sucesso exibida

---

Caso de Uso 4: Remover Membro da Equipe (Manager)

Objetivo

Remover um membro da equipe de um registro.

Pré-requisitos

• Membro da equipe existe no registro
• Usuário atual tem permissões de manager

Passos

Passo	Ação	Resultado Esperado
1	Abrir registro com membros da equipe	Lista de membros da equipe visível
2	Clicar no ícone de menu (⋮) na linha do membro da equipe	Dropdown mostra opções Edit/Delete
3	Clicar “Delete”	Modal de confirmação abre
4	Clicar “Delete” para confirmar	Modal fecha, membro removido da lista

Pontos de Validação

• Confirmação mostra nome do membro
• Registro de compartilhamento excluído para objeto pai
• Mensagem toast de sucesso exibida
• Membro não aparece mais na lista

---

Caso de Uso 5: Visualizar Equipe (Usuário Final)

Objetivo

Visualizar membros da equipe em um registro onde o usuário é membro da equipe.

Pré-requisitos

• Usuário tem permission set FTS_Data_Access
• Usuário é membro da equipe no registro

Passos

Passo	Ação	Resultado Esperado
1	Abrir um registro onde usuário é membro da equipe	Página de detalhes do registro carrega
2	Visualizar componente “Object Team”	Lista de membros da equipe visível
3	Visualizar própria entrada na lista	Mostra nome, foto, função, nível de acesso
4	Se mais de 5 membros, clicar “Show X more”	Lista completa expande
5	Clicar “Show less”	Lista colapsa de volta para 5 membros

Pontos de Validação

• Usuário pode ver membros da equipe
• Botões Add/Edit/Delete NÃO visíveis (a menos que usuário seja Manager)
• Membro com função Owner mostrado com badge
• Data de término mostrada se definida
• Se mais de 5 membros, lista é colapsada com botão “Show X more”
• Clicar “Show X more” expande lista completa
• Clicar “Show less” colapsa lista de volta
• Owner do registro sempre aparece primeiro na lista

---

Caso de Uso 6: Atribuição Temporária de Equipe

Objetivo

Adicionar um membro da equipe com data de expiração para acesso temporário.

Pré-requisitos

• Permissões de Manager no registro
• Cleanup job agendado (opcional mas recomendado)

Passos

Passo	Ação	Resultado Esperado
1	Adicionar membro da equipe (Caso de Uso 2)	Modal aberto
2	Definir End Date para 7 dias a partir de hoje	Data selecionada
3	Salvar	Membro adicionado com data de término mostrada
4	Aguardar data de término passar	—
5	Cleanup job executa (2:00 AM)	Membro automaticamente removido

Pontos de Validação

• Data de término exibida na lista de membros da equipe
• Data de término passada não permitida (erro de validação)
• Membros expirados limpos por batch job
• Registros de compartilhamento removidos quando membro excluído

---

Caso de Uso 10: Sincronização de Mudança de Owner

Objetivo

Atualizar automaticamente o Owner da equipe quando o owner do registro pai muda.

Contexto

Quando o campo OwnerId de um registro muda (ex: Conta reatribuída a outro representante de vendas), o registro ObjectTeamMember__c com Role__c = 'Owner' deve ser atualizado para refletir o novo owner. Isso não é automático — requer um Flow ou Apex trigger.

Pré-requisitos

• Compartilhamento de equipe configurado para o objeto
• Membros da equipe existem em registros (função Owner criada automaticamente)
• Acesso de Admin para criar Flows

Configuração via Flow (Recomendado)

Veja o guia de Configuration para instruções detalhadas de configuração.

Pontos de Validação

• Flow dispara apenas quando OwnerId muda
• ObjectTeamMember__c com Role=‘Owner’ atualizado para novo owner
• Registro de compartilhamento do owner antigo removido (se não for ainda membro)
• Registro de compartilhamento do novo owner criado
• Queue owners tratados (usa usuário em execução)
• Operações em massa suportadas (múltiplos registros de uma vez)

Objetos Suportados

• Account, Opportunity, Case, Lead, Campaign, Order
• Qualquer objeto personalizado com compartilhamento de equipe habilitado