Zarządzanie zespołem

Przypadek użycia 2: Dodanie członka zespołu do rekordu (Manager)

Cel

Dodanie członka zespołu do rekordu Case z dostępem Read/Write.

Wymagania wstępne

• Użytkownik ma Permission Set FTS_Data_Access
• Obiekt Case jest skonfigurowany do udostępniania zespołowego
• Użytkownik jest właścicielem rekordu LUB ma rolę Manager w rekordzie

Kroki

Krok	Akcja	Oczekiwany wynik
1	Otwórz rekord Case	Ładuje się strona szczegółów Case
2	Zlokalizuj komponent “Object Team”	Komponent pokazuje “No team members” lub istniejącą listę
3	Kliknij przycisk “Add” (+)	Otwiera się okno Add Team Member
4	Wyszukaj użytkownika “Test User”	Użytkownik pojawia się w wyszukiwaniu
5	Wybierz użytkownika	User ID wypełniony
6	Ustaw Access Level na “Read/Write”	Poziom dostępu wybrany
7	Ustaw rolę na “User”	Rola wybrana
8	(Opcjonalnie) Ustaw End Date na datę przyszłą	Data końcowa ustawiona
9	Kliknij “Add”	Okno zamyka się, użytkownik pojawia się na liście zespołu

Punkty weryfikacji

• Wyszukiwanie użytkownika pokazuje zdjęcie i email
• Opcje poziomu dostępu: Read Only, Read/Write
• Opcje roli: Manager, User (Owner niewybiralny)
• Data końcowa musi być przyszła (błąd walidacji jeśli przeszła)
• Duplikat członka pokazuje komunikat błędu
• Rekord udostępnienia utworzony dla Case (sprawdź przez Setup > Sharing)

---

Przypadek użycia 3: Edycja członka zespołu (Manager)

Cel

Zmiana poziomu dostępu członka zespołu z Read/Write na Read Only.

Wymagania wstępne

• Członek zespołu istnieje w rekordzie
• Bieżący użytkownik ma uprawnienia menedżera

Kroki

Krok	Akcja	Oczekiwany wynik
1	Otwórz rekord z członkami zespołu	Lista członków zespołu widoczna
2	Kliknij ikonę menu (⋮) w wierszu członka zespołu	Lista rozwijana pokazuje opcje Edit/Delete
3	Kliknij “Edit”	Okno edycji otwiera się z bieżącymi wartościami
4	Zmień Access Level na “Read Only”	Nowa wartość wybrana
5	Kliknij “Save”	Okno zamyka się, poziom dostępu zaktualizowany

Punkty weryfikacji

• Oryginalne wartości wstępnie wypełnione w formularzu edycji
• Użytkownika nie można zmienić (tylko do odczytu)
• Poziom dostępu rekordu udostępnienia odpowiednio zaktualizowany
• Wyświetlony komunikat toast o sukcesie

---

Przypadek użycia 4: Usunięcie członka zespołu (Manager)

Cel

Usunięcie członka zespołu z rekordu.

Wymagania wstępne

• Członek zespołu istnieje w rekordzie
• Bieżący użytkownik ma uprawnienia menedżera

Kroki

Krok	Akcja	Oczekiwany wynik
1	Otwórz rekord z członkami zespołu	Lista członków zespołu widoczna
2	Kliknij ikonę menu (⋮) w wierszu członka zespołu	Lista rozwijana pokazuje opcje Edit/Delete
3	Kliknij “Delete”	Otwiera się okno potwierdzenia
4	Kliknij “Delete” aby potwierdzić	Okno zamyka się, członek usunięty z listy

Punkty weryfikacji

• Potwierdzenie pokazuje nazwę członka
• Rekord udostępnienia usunięty dla obiektu nadrzędnego
• Wyświetlony komunikat toast o sukcesie
• Członek nie pojawia się już na liście

---

Przypadek użycia 5: Przeglądanie zespołu (użytkownik końcowy)

Cel

Przeglądanie członków zespołu w rekordzie, gdzie użytkownik jest członkiem zespołu.

Wymagania wstępne

• Użytkownik ma Permission Set FTS_Data_Access
• Użytkownik jest członkiem zespołu w rekordzie

Kroki

Krok	Akcja	Oczekiwany wynik
1	Otwórz rekord, gdzie użytkownik jest członkiem zespołu	Ładuje się strona szczegółów rekordu
2	Wyświetl komponent “Object Team”	Lista członków zespołu widoczna
3	Wyświetl własny wpis na liście	Pokazuje nazwę, zdjęcie, rolę, poziom dostępu
4	Jeśli więcej niż 5 członków, kliknij “Show X more”	Pełna lista się rozwija
5	Kliknij “Show less”	Lista zwija się z powrotem do 5 członków

Punkty weryfikacji

• Użytkownik może zobaczyć członków zespołu
• Przyciski Add/Edit/Delete NIE są widoczne (chyba że użytkownik jest Managerem)
• Członek z rolą Owner pokazany z odznaką
• Data końcowa pokazana jeśli ustawiona
• Jeśli więcej niż 5 członków, lista jest zwinięta z przyciskiem “Show X more”
• Kliknięcie “Show X more” rozwija pełną listę
• Kliknięcie “Show less” zwija listę z powrotem
• Właściciel rekordu zawsze pojawia się pierwszy na liście

---

Przypadek użycia 6: Tymczasowe przypisanie zespołu

Cel

Dodanie członka zespołu z datą wygaśnięcia dla dostępu tymczasowego.

Wymagania wstępne

• Uprawnienia menedżera w rekordzie
• Zaplanowane zadanie czyszczenia (opcjonalne, ale zalecane)

Kroki

Krok	Akcja	Oczekiwany wynik
1	Dodaj członka zespołu (Przypadek użycia 2)	Okno otwarte
2	Ustaw End Date na 7 dni od teraz	Data wybrana
3	Zapisz	Członek dodany z pokazaną datą końcową
4	Poczekaj, aż data końcowa minie	—
5	Zadanie czyszczenia uruchamia się (2:00)	Członek automatycznie usunięty

Punkty weryfikacji

• Data końcowa wyświetlana na liście członków zespołu
• Przeszła data końcowa niedozwolona (błąd walidacji)
• Wygasłe członkowie czyszczeni przez zadanie wsadowe
• Rekordy udostępnień usunięte po usunięciu członka

---

Przypadek użycia 10: Synchronizacja zmiany właściciela

Cel

Automatyczna aktualizacja właściciela zespołu, gdy zmienia się właściciel rekordu nadrzędnego.

Kontekst

Gdy zmienia się pole OwnerId rekordu (np. konto jest przypisane do innego przedstawiciela handlowego), rekord ObjectTeamMember__c z Role__c = 'Owner' musi zostać zaktualizowany, aby odzwierciedlać nowego właściciela. Nie jest to automatyczne — wymaga Flow lub triggera Apex.

Wymagania wstępne

• Udostępnianie zespołowe skonfigurowane dla obiektu
• Członkowie zespołu istnieją w rekordach (rola Owner tworzona automatycznie)
• Dostęp administratora do tworzenia Flow

Konfiguracja za pomocą Flow (zalecane)

Zobacz przewodnik konfiguracji dla szczegółowych instrukcji konfiguracji.

Punkty weryfikacji

• Flow wyzwala się tylko przy zmianie OwnerId
• ObjectTeamMember__c z Role=‘Owner’ zaktualizowany do nowego właściciela
• Rekord udostępnienia starego właściciela usunięty (jeśli nie jest już członkiem zespołu)
• Rekord udostępnienia nowego właściciela utworzony
• Właściciele w postaci kolejek obsłużeni (używany uruchomiony użytkownik)
• Operacje hurtowe obsługiwane (wiele rekordów naraz)

Obsługiwane obiekty

• Account, Opportunity, Case, Lead, Campaign, Order
• Dowolny obiekt niestandardowy z włączonym udostępnianiem zespołowym