Instalacja

Niniejszy przewodnik przeprowadza przez proces instalacji Flexible Team Share i wykonanie wstępnej konfiguracji w organizacji Salesforce.

Wymagania wstępne

Organization-Wide Defaults

Przed skonfigurowaniem Flexible Team Share należy upewnić się, że ustawienia udostępniania OWD są odpowiednio skonfigurowane dla obiektów, dla których planuje się włączyć funkcjonalność zespołów.

Wymagane ustawienia udostępniania — aby Flexible Team Share działał poprawnie, OWD obiektu musi być ustawione na:

• Private — użytkownicy widzą tylko swoje własne rekordy (zalecane)
• Public Read Only — użytkownicy widzą wszystkie rekordy, ale nie mogą ich edytować

Uwaga

Jeśli OWD jest ustawione na Public Read/Write, rekordy udostępnień nie mogą przyznać dodatkowego dostępu, ponieważ użytkownicy mają już pełny dostęp do wszystkich rekordów.

Jak sprawdzić/zaktualizować ustawienia udostępniania

1. Przejdź do Setup > Sharing Settings
2. Znajdź obiekt, który chcesz skonfigurować
3. Sprawdź, czy Default Access jest ustawiony na Private lub Public Read Only
4. W razie potrzeby kliknij Edit, aby zmodyfikować ustawienia

Instalacja z AppExchange

1. Wybierz “Install for Admins Only” — zalecamy tę opcję. Instalacja dla “All Users” przyznałaby wszystkim natychmiastowy dostęp do aplikacji Admin i Configuration Wizard. Ograniczając instalację do administratorów, zachowujesz pełną kontrolę i możesz później przyznać dostęp konkretnym użytkownikom za pomocą Permission Sets.
2. Potwierdź ostrzeżenie — zaznacz pole, aby potwierdzić instalację aplikacji spoza Salesforce.
3. Potwierdź instalację — kliknij przycisk Install, aby kontynuować.

Krok 1: Przypisanie uprawnień

Flexible Team Share zawiera dwa Permission Set Groups o różnych poziomach dostępu:

Permission Set Group	Opis
Flexible Team Share - Admin	Pełny dostęp do danych członków zespołu + dostęp do aplikacji konfiguracyjnej Admin
Flexible Team Share - User	Dostęp tylko do danych członków zespołu (możliwość przeglądania i zarządzania członkami zespołu w rekordach)

Przypisywanie Permission Set Groups

1. Przejdź do Setup > Permission Set Groups

2. Kliknij na Flexible Team Share - Admin lub Flexible Team Share - User

   

3. Kliknij Manage Assignments > Add Assignments

4. Wybierz użytkowników i kliknij Next > Assign

   

Wskazówka

Przypisz Admin Permission Set Group administratorom systemu, którzy będą konfigurować aplikację. Przypisz User Permission Set Group użytkownikom końcowym, którzy będą korzystać z funkcjonalności zespołów w rekordach.

Krok 2: Konfiguracja obiektów

Użyj Configuration Wizard, aby włączyć funkcjonalność zespołów dla konkretnych obiektów.

Otwarcie Configuration Wizard

1. Otwórz App Launcher (menu 9 kropek)
2. Wyszukaj i wybierz Flexible Team Share
3. Przejdź do zakładki Configuration

Dodanie konfiguracji obiektu

1. W Configuration Wizard kliknij Add New Configuration
2. Wybierz obiekt, który chcesz włączyć (np. Custom_Object__c lub obiekt standardowy)
3. Podaj etykietę dla konfiguracji
4. Kliknij Deploy

Kreator utworzy niezbędny rekord Custom Metadata, aby włączyć funkcjonalność zespołów dla wybranego obiektu.

Aktywacja/dezaktywacja konfiguracji

Użyj przełącznika obok każdej konfiguracji, aby aktywować lub dezaktywować funkcjonalność zespołów. Dezaktywacja konfiguracji ukryje komponent członków zespołu w rekordach tego obiektu.

Krok 3: Dodanie komponentu do stron rekordów

Po skonfigurowaniu obiektu dodaj komponent Team Member do układu strony rekordu.

Korzystanie z Lightning App Builder

1. Przejdź do rekordu skonfigurowanego obiektu

2. Kliknij ikonę koła zębatego > Edit Page

   

3. W Lightning App Builder znajdź objectTeamMember w panelu Components (w sekcji Custom)

4. Przeciągnij komponent do wybranej lokalizacji na stronie

   

5. Kliknij Save

6. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, aktywuj stronę dla odpowiednich użytkowników/profili

Zalecenia dotyczące umiejscowienia komponentu

Lokalizacja	Najlepsze zastosowanie
Right Sidebar	Szybki dostęp bez zajmowania głównej przestrzeni treści
Related Lists Section	Utrzymuje członków zespołu zgrupowanych z innymi powiązanymi danymi
New Tab	Najlepsze dla złożonych scenariuszy zarządzania zespołem

Lista weryfikacyjna

Po zakończeniu instalacji zweryfikuj następujące elementy:

• Ustawienia udostępniania OWD są prawidłowo skonfigurowane dla obiektów docelowych
• Użytkownicy Admin mają przypisany Admin Permission Set Group
• Użytkownicy końcowi mają przypisany User Permission Set Group
• Co najmniej jeden obiekt jest skonfigurowany w Configuration Wizard
• Komponent Team Member jest dodany do strony rekordu
• Zaplanowane zadanie czyszczenia działa (zobacz Konfiguracja)