インストール

このガイドでは、Flexible Team Shareをインストールし、Salesforce組織で初期セットアップを完了する手順を説明します。

前提条件

組織の共有設定（OWD）

Flexible Team Shareを設定する前に、チーム機能を有効にするオブジェクトのOWD共有設定が適切に構成されていることを確認してください。

必須の共有設定 — Flexible Team Shareが正しく機能するには、オブジェクトのOWDが次のいずれかに設定されている必要があります：

• Private — ユーザーは自分のレコードのみ表示可能（推奨）
• Public Read Only — ユーザーはすべてのレコードを表示できるが編集不可

注意

OWDがPublic Read/Writeに設定されている場合、ユーザーはすでにすべてのレコードへの完全なアクセス権を持っているため、共有レコードで追加のアクセス権を付与できません。

共有設定を確認/更新する方法

1. 設定 > 共有設定に移動
2. 設定するオブジェクトを見つける
3. デフォルトアクセスがPrivateまたはPublic Read Onlyに設定されていることを確認
4. 必要に応じて、編集をクリックして設定を変更

AppExchangeからのインストール

1. 「管理者のみにインストール」を選択 — このオプションを強く推奨します。「すべてのユーザー」にインストールすると、全員が管理アプリとConfiguration Wizardに即座にアクセスできるようになります。管理者のみにインストールを制限することで、完全な制御を維持し、後でPermission Setを介して特定のユーザーにアクセス権を付与できます。
2. 警告を確認 — Salesforce以外のアプリケーションをインストールすることを確認するチェックボックスをオン
3. インストールを確認 — インストールボタンをクリックして続行

ステップ1: 権限の割り当て

Flexible Team Shareには、異なるアクセスレベルを持つ2つのPermission Set Groupが含まれています：

Permission Set Group	説明
Flexible Team Share - Admin	チームメンバーデータへの完全なアクセス + 管理設定アプリへのアクセス
Flexible Team Share - User	チームメンバーデータへのアクセスのみ（レコード上のチームメンバーの表示と管理が可能）

Permission Set Groupの割り当て

1. 設定 > Permission Set Groupsに移動

2. Flexible Team Share - AdminまたはFlexible Team Share - Userをクリック

   

3. 割り当てを管理 > 割り当てを追加をクリック

4. ユーザーを選択し、次へ > 割り当てをクリック

   

ヒント

アプリケーションを設定するシステム管理者にはAdmin Permission Set Groupを割り当ててください。レコード上でチーム機能を使用するエンドユーザーにはUser Permission Set Groupを割り当ててください。

ステップ2: オブジェクトの設定

Configuration Wizardを使用して、特定のオブジェクトのチーム機能を有効にします。

Configuration Wizardを開く

1. App Launcher（9つのドットメニュー）を開く
2. Flexible Team Shareを検索して選択
3. Configurationタブに移動

オブジェクト設定を追加

1. Configuration WizardでAdd New Configurationをクリック
2. 有効にするオブジェクトを選択（例：Custom_Object__cまたは標準オブジェクト）
3. 設定のラベルを入力
4. Deployをクリック

Wizardは、選択したオブジェクトのチーム機能を有効にするために必要なCustom Metadataレコードを作成します。

設定の有効化/無効化

各設定の横にあるトグルスイッチを使用して、チーム機能を有効または無効にします。設定を無効にすると、そのオブジェクトのレコードでチームメンバーコンポーネントが非表示になります。

ステップ3: レコードページにコンポーネントを追加

オブジェクトを設定した後、レコードページレイアウトにチームメンバーコンポーネントを追加します。

Lightning App Builderを使用

1. 設定したオブジェクトのレコードに移動

2. 歯車アイコン > ページを編集をクリック

   

3. Lightning App Builderで、コンポーネントパネル（カスタムの下）からobjectTeamMemberを見つける

4. コンポーネントをページ上の目的の場所にドラッグ

   

5. 保存をクリック

6. プロンプトが表示されたら、適切なユーザー/プロファイルに対してページを有効化

コンポーネントの配置の推奨事項

場所	最適な用途
右サイドバー	メインコンテンツスペースを使用せずに簡単にアクセス
関連リストセクション	チームメンバーを他の関連データとグループ化して表示
新しいタブ	複雑なチーム管理シナリオに最適

検証チェックリスト

インストール完了後、以下を確認してください：

• ターゲットオブジェクトのOWD共有設定が正しく構成されている
• 管理ユーザーにAdmin Permission Set Groupが割り当てられている
• エンドユーザーにUser Permission Set Groupが割り当てられている
• Configuration Wizardで少なくとも1つのオブジェクトが設定されている
• レコードページにチームメンバーコンポーネントが追加されている
• クリーンアップのScheduled Jobが実行されている（Configurationを参照）