Team verwalten

Use Case 2: Teammitglied zu Datensatz hinzufügen (Manager)

Ziel

Ein Teammitglied mit Read/Write-Zugriff zu einem Case-Datensatz hinzufügen.

Voraussetzungen

• Benutzer hat FTS_Data_Access Permission Set
• Case-Objekt ist für Team-Freigabe konfiguriert
• Benutzer ist Datensatzbesitzer ODER hat Manager-Rolle beim Datensatz

Schritte

Schritt	Aktion	Erwartetes Ergebnis
1	Case-Datensatz öffnen	Case-Detailseite lädt
2	”Object Team”-Komponente finden	Komponente zeigt “No team members” oder vorhandene Liste
3	Auf “Add”-Schaltfläche (+) klicken	Add Team Member-Modal öffnet sich
4	Nach Benutzer “Test User” suchen	Benutzer erscheint in Suche
5	Benutzer auswählen	User-ID ausgefüllt
6	Access Level auf “Read/Write” setzen	Zugriffsebene ausgewählt
7	Role auf “User” setzen	Rolle ausgewählt
8	(Optional) End Date auf zukünftiges Datum setzen	Enddatum gesetzt
9	Auf “Add” klicken	Modal schließt sich, Benutzer erscheint in Teamliste

Validierungspunkte

• Benutzersuche zeigt Foto und E-Mail
• Zugriffsebenenoptionen: Read Only, Read/Write
• Rollenoptionen: Manager, User (Owner nicht wählbar)
• Enddatum muss zukünftig sein (Validierungsfehler bei Vergangenheit)
• Doppeltes Mitglied zeigt Fehlermeldung
• Freigabedatensatz für Case erstellt (über Setup > Sharing überprüfen)

---

Use Case 3: Teammitglied bearbeiten (Manager)

Ziel

Zugriffsebene eines Teammitglieds von Read/Write auf Read Only ändern.

Voraussetzungen

• Teammitglied existiert beim Datensatz
• Aktueller Benutzer hat Manager-Berechtigungen

Schritte

Schritt	Aktion	Erwartetes Ergebnis
1	Datensatz mit Teammitgliedern öffnen	Teammitgliederliste sichtbar
2	Auf Menüsymbol (⋮) in Teammitgliederzeile klicken	Dropdown zeigt Edit/Delete-Optionen
3	Auf “Edit” klicken	Edit-Modal öffnet sich mit aktuellen Werten
4	Access Level auf “Read Only” ändern	Neuer Wert ausgewählt
5	Auf “Save” klicken	Modal schließt sich, Zugriffsebene aktualisiert

Validierungspunkte

• Ursprüngliche Werte im Edit-Formular vorausgefüllt
• Benutzer kann nicht geändert werden (schreibgeschützt)
• Zugriffsebene des Freigabedatensatzes entsprechend aktualisiert
• Erfolgs-Toast-Nachricht angezeigt

---

Use Case 4: Teammitglied entfernen (Manager)

Ziel

Ein Teammitglied aus einem Datensatz entfernen.

Voraussetzungen

• Teammitglied existiert beim Datensatz
• Aktueller Benutzer hat Manager-Berechtigungen

Schritte

Schritt	Aktion	Erwartetes Ergebnis
1	Datensatz mit Teammitgliedern öffnen	Teammitgliederliste sichtbar
2	Auf Menüsymbol (⋮) in Teammitgliederzeile klicken	Dropdown zeigt Edit/Delete-Optionen
3	Auf “Delete” klicken	Bestätigungsmodal öffnet sich
4	Auf “Delete” klicken zur Bestätigung	Modal schließt sich, Mitglied aus Liste entfernt

Validierungspunkte

• Bestätigung zeigt Mitgliedsnamen
• Freigabedatensatz für übergeordnetes Objekt gelöscht
• Erfolgs-Toast-Nachricht angezeigt
• Mitglied erscheint nicht mehr in Liste

---

Use Case 5: Team anzeigen (Endbenutzer)

Ziel

Teammitglieder bei einem Datensatz anzeigen, bei dem der Benutzer Teammitglied ist.

Voraussetzungen

• Benutzer hat FTS_Data_Access Permission Set
• Benutzer ist Teammitglied beim Datensatz

Schritte

Schritt	Aktion	Erwartetes Ergebnis
1	Datensatz öffnen, bei dem Benutzer Teammitglied ist	Datensatz-Detailseite lädt
2	”Object Team”-Komponente anzeigen	Teammitgliederliste sichtbar
3	Eigenen Eintrag in Liste anzeigen	Zeigt Name, Foto, Rolle, Zugriffsebene
4	Falls mehr als 5 Mitglieder, auf “Show X more” klicken	Vollständige Liste erweitert sich
5	Auf “Show less” klicken	Liste klappt zurück auf 5 Mitglieder

Validierungspunkte

• Benutzer kann Teammitglieder sehen
• Add/Edit/Delete-Schaltflächen NICHT sichtbar (außer Benutzer ist Manager)
• Owner-Rollenmitglied mit Badge angezeigt
• Enddatum angezeigt, falls gesetzt
• Falls mehr als 5 Mitglieder, ist Liste mit “Show X more”-Schaltfläche eingeklappt
• Klick auf “Show X more” erweitert vollständige Liste
• Klick auf “Show less” klappt Liste zurück
• Datensatzbesitzer erscheint immer zuerst in der Liste

---

Use Case 6: Temporäre Teamzuweisung

Ziel

Ein Teammitglied mit Ablaufdatum für temporären Zugriff hinzufügen.

Voraussetzungen

• Manager-Berechtigungen beim Datensatz
• Cleanup-Job geplant (optional, aber empfohlen)

Schritte

Schritt	Aktion	Erwartetes Ergebnis
1	Teammitglied hinzufügen (Use Case 2)	Modal offen
2	End Date auf 7 Tage ab jetzt setzen	Datum ausgewählt
3	Speichern	Mitglied mit angezeigtem Enddatum hinzugefügt
4	Warten bis Enddatum vergangen ist	—
5	Cleanup-Job läuft (2:00 Uhr)	Mitglied automatisch entfernt

Validierungspunkte

• Enddatum in Teammitgliederliste angezeigt
• Vergangenes Enddatum nicht erlaubt (Validierungsfehler)
• Abgelaufene Mitglieder durch Batch-Job bereinigt
• Freigabedatensätze entfernt, wenn Mitglied gelöscht wird

---

Use Case 10: Owner-Änderungs-Synchronisierung

Ziel

Automatisches Aktualisieren des Team-Owners, wenn sich der Owner des übergeordneten Datensatzes ändert.

Hintergrund

Wenn sich das Feld OwnerId eines Datensatzes ändert (z. B. Account einem anderen Vertriebsmitarbeiter zugewiesen), muss der ObjectTeamMember__c-Datensatz mit Role__c = 'Owner' aktualisiert werden, um den neuen Owner widerzuspiegeln. Dies ist nicht automatisch — es erfordert einen Flow oder Apex-Trigger.

Voraussetzungen

• Team-Freigabe für das Objekt konfiguriert
• Teammitglieder existieren bei Datensätzen (Owner-Rolle automatisch erstellt)
• Admin-Zugriff zum Erstellen von Flows

Einrichtung über Flow (empfohlen)

Siehe den Konfigurationsleitfaden für detaillierte Einrichtungsanweisungen.

Validierungspunkte

• Flow wird nur ausgelöst, wenn sich OwnerId ändert
• ObjectTeamMember__c mit Role=‘Owner’ auf neuen Owner aktualisiert
• Freigabedatensatz des alten Owners entfernt (falls nicht noch Teammitglied)
• Freigabedatensatz des neuen Owners erstellt
• Queue-Owner behandelt (verwendet laufenden Benutzer)
• Bulk-Operationen unterstützt (mehrere Datensätze gleichzeitig)

Unterstützte Objekte

• Account, Opportunity, Case, Lead, Campaign, Order
• Jedes benutzerdefinierte Objekt mit aktivierter Team-Freigabe