Installation

Dieser Leitfaden führt Sie durch die Installation von Flexible Team Share und die Erstkonfiguration in Ihrer Salesforce-Org.

Voraussetzungen

Organization-Wide Defaults

Bevor Sie Flexible Team Share konfigurieren, stellen Sie sicher, dass die OWD-Freigabeeinstellungen für die Objekte, für die Sie die Team-Funktionalität aktivieren möchten, ordnungsgemäß konfiguriert sind.

Erforderliche Freigabeeinstellungen — damit Flexible Team Share ordnungsgemäß funktioniert, muss das OWD des Objekts auf einen der folgenden Werte gesetzt sein:

• Private — Benutzer können nur ihre eigenen Datensätze sehen (empfohlen)
• Public Read Only — Benutzer können alle Datensätze sehen, aber nicht bearbeiten

Achtung

Wenn das OWD auf Public Read/Write gesetzt ist, können Freigabedatensätze keinen zusätzlichen Zugriff gewähren, da Benutzer bereits vollen Zugriff auf alle Datensätze haben.

Freigabeeinstellungen überprüfen/aktualisieren

1. Gehen Sie zu Setup > Sharing Settings
2. Suchen Sie das Objekt, das Sie konfigurieren möchten
3. Überprüfen Sie, dass der Default Access auf Private oder Public Read Only gesetzt ist
4. Falls erforderlich, klicken Sie auf Edit, um die Einstellungen zu ändern

Installation aus AppExchange

1. Wählen Sie “Install for Admins Only” — Wir empfehlen diese Option dringend. Die Installation für “All Users” würde allen sofortigen Zugriff auf die Admin-App und den Configuration Wizard gewähren. Indem Sie die Installation auf Admins beschränken, behalten Sie die volle Kontrolle und können später über Permission Sets bestimmten Benutzern Zugriff gewähren.
2. Bestätigen Sie die Warnung — Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie eine Nicht-Salesforce-Anwendung installieren.
3. Bestätigen Sie die Installation — Klicken Sie auf die Schaltfläche Install, um fortzufahren.

Schritt 1: Berechtigungen zuweisen

Flexible Team Share enthält zwei Permission Set Groups mit unterschiedlichen Zugriffsebenen:

Permission Set Group	Beschreibung
Flexible Team Share - Admin	Vollzugriff auf Teammitgliederdaten + Zugriff auf die Admin-Konfigurations-App
Flexible Team Share - User	Zugriff nur auf Teammitgliederdaten (kann Teammitglieder in Datensätzen anzeigen und verwalten)

Permission Set Groups zuweisen

1. Gehen Sie zu Setup > Permission Set Groups

2. Klicken Sie auf Flexible Team Share - Admin oder Flexible Team Share - User

   

3. Klicken Sie auf Manage Assignments > Add Assignments

4. Wählen Sie die Benutzer aus und klicken Sie auf Next > Assign

   

Tipp

Weisen Sie die Admin Permission Set Group Systemadministratoren zu, die die Anwendung konfigurieren werden. Weisen Sie die User Permission Set Group Endbenutzern zu, die die Team-Funktionalität bei Datensätzen verwenden werden.

Schritt 2: Objekte konfigurieren

Verwenden Sie den Configuration Wizard, um die Team-Funktionalität für bestimmte Objekte zu aktivieren.

Configuration Wizard öffnen

1. Öffnen Sie den App Launcher (9-Punkte-Menü)
2. Suchen Sie nach Flexible Team Share und wählen Sie es aus
3. Navigieren Sie zur Registerkarte Configuration

Objektkonfiguration hinzufügen

1. Klicken Sie im Configuration Wizard auf Add New Configuration
2. Wählen Sie das Objekt aus, das Sie aktivieren möchten (z. B. Custom_Object__c oder ein Standardobjekt)
3. Geben Sie eine Bezeichnung für die Konfiguration ein
4. Klicken Sie auf Deploy

Der Wizard erstellt den erforderlichen Custom Metadata-Datensatz, um die Team-Funktionalität für das ausgewählte Objekt zu aktivieren.

Konfigurationen aktivieren/deaktivieren

Verwenden Sie den Umschalter neben jeder Konfiguration, um die Team-Funktionalität zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das Deaktivieren einer Konfiguration blendet die Team Member-Komponente in den Datensätzen dieses Objekts aus.

Schritt 3: Komponente zu Datensatzseiten hinzufügen

Nach der Konfiguration eines Objekts fügen Sie die Team Member-Komponente zum Layout der Datensatzseite hinzu.

Verwendung des Lightning App Builder

1. Navigieren Sie zu einem Datensatz des konfigurierten Objekts

2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol > Edit Page

   

3. Suchen Sie im Lightning App Builder objectTeamMember im Komponenten-Panel (unter Custom)

4. Ziehen Sie die Komponente an die gewünschte Position auf der Seite

   

5. Klicken Sie auf Save

6. Falls aufgefordert, aktivieren Sie die Seite für die entsprechenden Benutzer/Profile

Empfehlungen zur Komponentenplatzierung

Position	Am besten geeignet für
Right Sidebar	Schnellzugriff ohne Belegung des Hauptinhaltsbereichs
Related Lists Section	Gruppiert Teammitglieder mit anderen verwandten Daten
New Tab	Am besten für komplexe Team-Management-Szenarien

Verifizierungs-Checkliste

Nach Abschluss der Installation überprüfen Sie Folgendes:

• OWD-Freigabeeinstellungen sind für Zielobjekte korrekt konfiguriert
• Admin-Benutzer haben die Admin Permission Set Group zugewiesen
• Endbenutzer haben die User Permission Set Group zugewiesen
• Mindestens ein Objekt ist im Configuration Wizard konfiguriert
• Team Member-Komponente ist zur Datensatzseite hinzugefügt
• Cleanup-Scheduled-Job läuft (siehe Konfiguration)